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極兔與百世達(dá)成了一場(chǎng)雙贏,而就在半年之前,包括這兩家在內(nèi)的快遞企業(yè)還殺得刺刀見(jiàn)紅。從陸續(xù)發(fā)布的三季報(bào)可以看出,幾大快遞公司盈利水平普遍大幅下滑。其中申通同比降幅,達(dá)到了%;圓通降%;韻達(dá)降%;兩大直營(yíng)快遞順豐和德邦分別下降%%。陷入史上最慘烈的價(jià)格戰(zhàn),人力運(yùn)營(yíng)管理資本性開支加大產(chǎn)能利用率低,是這些企業(yè)普遍增收不增利的主要因素。在價(jià)格觸底反彈之際,隨著極兔收購(gòu)百世,轉(zhuǎn)讓完成后,兩者都將開啟一個(gè)不一樣的故事。而對(duì)快遞行業(yè)而言,市場(chǎng)格局再次變動(dòng),行業(yè)會(huì)以此為契機(jī)走向高質(zhì)量發(fā)展之路嗎。極兔與百世集團(tuán)的億元交易為純現(xiàn)金交易,百世集團(tuán)將會(huì)在近期收到一筆億元合億美元的現(xiàn)金,整個(gè)交易預(yù)計(jì)將于0年季度完成。實(shí)際上,對(duì)于百世集團(tuán)而言,這筆交易還是比較劃算的。截至0月0日收盤,百世集團(tuán)市值為.億美元,快遞業(yè)務(wù)占營(yíng)收接近六成。今年季度,百世集團(tuán)營(yíng)收為.億元,同比下降%,.億元,而上年同期則為0.萬(wàn)元,至今公司依舊沒(méi)有止住的跡象。董事長(zhǎng)周韶寧忍痛割愛(ài),稱這是一個(gè)艱難的決定。未來(lái),百世將集中精力和資源,進(jìn)一步推動(dòng)供應(yīng)鏈快運(yùn)國(guó)際業(yè)務(wù)的深度融合,打造國(guó)際化的綜合智慧供應(yīng)鏈服務(wù)。實(shí)際上,雖然快遞業(yè)務(wù)表現(xiàn)頹靡,但百世集團(tuán)其他三大業(yè)務(wù)表現(xiàn)卻有所增長(zhǎng)。百世快運(yùn)貨量穩(wěn)居行業(yè)前三位,百世云倉(cāng)與供應(yīng)鏈二季度毛利率提高至%。另外,百世國(guó)際在東南亞二季度快遞包裹總量同比增長(zhǎng)0.%,包裹總量達(dá)0萬(wàn)單。極兔以高于集團(tuán)市值的價(jià)格接盤百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù),二級(jí)市場(chǎng)顯然無(wú)法接受這一價(jià)格,也成為集團(tuán)股價(jià)先漲后跌的緣由。出售核心業(yè)務(wù)后,百世集團(tuán)當(dāng)前的市值還能撐多久,也不好說(shuō)。但無(wú)論如何,生存下來(lái)最重要,對(duì)于百世而言,回籠這一筆可觀的現(xiàn)金流之后,可從快運(yùn)供應(yīng)鏈國(guó)際物流以及店加等業(yè)務(wù)方向輕裝上陣。下半年競(jìng)爭(zhēng)趨緩之后,極兔意識(shí)到通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)很難再擴(kuò)大市場(chǎng)份額,兼并重組走向資本市場(chǎng),才是提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。億元買到一張迅速進(jìn)入梯隊(duì)的門牌,對(duì)于極兔而言,能夠與通達(dá)系同臺(tái)競(jìng)技,是一筆值得嘗試的生意。極兔在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)出手,也值得關(guān)注。當(dāng)下,內(nèi)卷化的行業(yè)正在發(fā)生改變,數(shù)據(jù)顯示,三季度以來(lái),受末端派費(fèi)上漲和成本上升等因素影響,快遞單價(jià)呈現(xiàn)環(huán)比上升,浙江廣東河北福建河南均出現(xiàn)上漲,其中浙江快遞價(jià)格連續(xù)三個(gè)月上漲。百世的離場(chǎng)不是個(gè),也不會(huì)是一個(gè),盡管有一些傷感,但資本的競(jìng)爭(zhēng)就是如此殘酷,下一個(gè)被整合的會(huì)是誰(shuí)呢。舉報(bào)/反饋

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聊城到貴州物流公司聊城聊城到常州物流貨運(yùn)聊城不過(guò)0年上半年,油價(jià)等成本提升,綜合物流解決方案毛利率稍有下滑,下滑至.%。盈利預(yù)測(cè)核心假設(shè)航空空運(yùn)運(yùn)價(jià)中短期不會(huì)大幅回落,綜合物流解決方案業(yè)務(wù)提供新增量。全貨機(jī)運(yùn)輸收入我們預(yù)測(cè)0-0年全貨機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量分別為0架架架;全貨機(jī)運(yùn)輸專注于國(guó)際航線,盈利對(duì)于運(yùn)價(jià)性較高,00年由于口罩防護(hù)服等輕拋貨比重增加,載運(yùn)率同比下滑,我們預(yù)計(jì)伴隨貨物結(jié)構(gòu)向疫情前恢復(fù),載運(yùn)率將小幅回升,預(yù)測(cè)0-0年全貨機(jī)載運(yùn)率分別為.%.%.%;目前國(guó)際航空運(yùn)價(jià)處于歷史高位,行業(yè)供給已恢復(fù)至疫情前約九成,但需求旺盛,支撐運(yùn)價(jià)維持高位,雖然伴隨疫情得到控制,供給或?qū)⑦M(jìn)一步提升,但我們認(rèn)為國(guó)際運(yùn)價(jià)中短期不會(huì)大幅回落,預(yù)測(cè)0-0年收益水平分別同比-%-%-0%,同時(shí)我們測(cè)算全貨機(jī)收益水平若變動(dòng)%,公司0年稅前收益將對(duì)應(yīng)變動(dòng).%;綜上全貨機(jī)運(yùn)輸收入0-0年分別同比-0.%-.%.%,達(dá)到.億.億.億?蜋C(jī)貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入0年?yáng)|航股份飛機(jī)利用率提升明顯,或推動(dòng)客機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)量提升,但客機(jī)貨運(yùn)受到經(jīng)營(yíng)模式限制,由東航股份實(shí)際承擔(dān)運(yùn)輸,利潤(rùn)率相比全貨機(jī)運(yùn)輸收入較低,并伴隨貨運(yùn)運(yùn)價(jià)回落而下降。我們預(yù)計(jì)客機(jī)貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入0-0年分別同比0.%-.%-.%,達(dá)到.億.億.億,同時(shí)0-0年客機(jī)貨運(yùn)業(yè)務(wù)毛利率為.%.0%.0%。地面綜合服務(wù)收入如前文所述,東航物流貨站資源占據(jù)優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)操作貨量和單價(jià)穩(wěn)步提升,我們預(yù)測(cè)地面綜合服務(wù)收入0-0年分別為.億.億.0億,同比增長(zhǎng).%.%0.0%。綜合物流解決方案收入目前全球線上消費(fèi)升級(jí),跨境電商在政策和需求的助力下,迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇期。并且公司擁有上海兩場(chǎng)貨站操作牌照優(yōu)勢(shì),有助于公司設(shè)計(jì)鏈路延伸產(chǎn)品,滿足客戶一站式綜合物流需求;疊加豐富的機(jī)隊(duì)資源,同業(yè)項(xiàng)目供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)也將高速增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)同業(yè)項(xiàng)目供應(yīng)鏈?zhǔn)杖?-0年分別為.億.億.億,同比增長(zhǎng).0%.0%.%;跨境電商解決方案業(yè)務(wù)收入0-0年分別為0.億.億.億,同比增長(zhǎng).%.%.%。航空特貨解決方案業(yè)務(wù)需求較為平穩(wěn),產(chǎn)地直達(dá)業(yè)務(wù)仍在培育,我們預(yù)計(jì)將平穩(wěn)增長(zhǎng)。綜上我們預(yù)測(cè)綜合物流解決方案收入0-0年分別為.億.億.0億,同比增長(zhǎng).%.%.%。營(yíng)業(yè)成本與毛利率公司成本項(xiàng)主要為客機(jī)運(yùn)輸服務(wù)價(jià)款和航油費(fèi),根據(jù)與東航股份腹艙資源的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,未來(lái)伴隨航空運(yùn)價(jià)回落,業(yè)務(wù)費(fèi)率或?qū)⑾陆,使得客機(jī)運(yùn)輸服務(wù)價(jià)款占比客機(jī)貨運(yùn)業(yè)務(wù)總經(jīng)營(yíng)收入提升,我們預(yù)計(jì)0-0年分別為.0億.億.億;航油費(fèi)中,0-0年彭博布倫特原油均價(jià)預(yù)計(jì)為...美元/桶,疊加規(guī)模擴(kuò)張RFTK提升,燃油費(fèi)分別為.億.億.億。并由于航空運(yùn)價(jià)回落,預(yù)計(jì)整體毛利率將有所下滑,0-0年分別為.%.%.%。本文僅供參考,不代表我們的任何建議。如需使用相關(guān)信息,請(qǐng)參閱報(bào)告原文。精選報(bào)告來(lái)源未來(lái)智庫(kù)。舉報(bào)/反饋

聊城到景德鎮(zhèn)物流配貨站聊城聊城到常州物流貨運(yùn)聊城0月日晚間,百世集團(tuán)下稱百世公告稱,已同意將其在國(guó)內(nèi)的快遞業(yè)務(wù),以約億元的價(jià)格出售給極兔速遞下稱極兔。本次出售不包括百世旗下的供應(yīng)鏈快運(yùn)優(yōu)貨城際整車物流的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)及國(guó)際業(yè)務(wù)。受本次交易影響,百世股價(jià)在當(dāng)天美股盤前一度大漲%,但開盤后不久即由漲轉(zhuǎn)跌。截至0日收盤,報(bào).美元/股,跌.%,總市值為.億美元約合0億元人民幣。這意味著,百世目前的總市值,與其本次出售國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的對(duì)價(jià),尚有一定差距。對(duì)此,中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)快運(yùn)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐勇認(rèn)為,上述總市值與部分業(yè)務(wù)出售對(duì)價(jià)的差距,受多因素影響。百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)對(duì)于極兔的價(jià)值,在于可以增加其市場(chǎng)份額,借助百世快遞牌照能夠進(jìn)行雙網(wǎng)運(yùn)營(yíng),以及看重主要股東此前對(duì)百世的支持與賦能。有百世加盟商表示,他所在的區(qū)域目前存在嚴(yán)重的派費(fèi)延期支付現(xiàn)象,本次交易對(duì)于各方來(lái)說(shuō)都是解脫。兩個(gè)品牌最初可能會(huì)采用雙網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的模式,下一步仍會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)合并。他有些擔(dān)心之后與當(dāng)?shù)貥O兔加盟商的整合問(wèn)題,但眼下該交易對(duì)他而言屬于“利大于弊”。百世目前有區(qū)域延遲支付加盟商派費(fèi)超天百世官網(wǎng)顯示,其于00年創(chuàng)立,并在此后通過(guò)并購(gòu)不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。00年,百世收購(gòu)匯通快運(yùn),成立百世匯通后更名為百世快遞。0年,其收購(gòu)全際通,成立百世快運(yùn)。0年,其又通過(guò)收購(gòu)0Hitao,拓展跨境物流業(yè)務(wù)。在百世攻城略地的背后,是資本的大力支持。據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì),在百世前累計(jì)獲得輪融資,其中阿里系參與過(guò)輪。

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