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GB10395.6-2006：農(nóng)林拖拉機(jī)和機(jī)存放指定地點(diǎn)，等待裝車；運(yùn)輸設(shè)備1,455,600.13323,022.581,778,622.71四、報(bào)告期內(nèi)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及分析財(cái)務(wù)軟件51,116.69

恒立液壓（個(gè)股資料操作策略盤中直播獨(dú)家診股）恒立液壓:液壓件加快進(jìn)口替代(高端裝備跨年之一)恒立液壓601100研究機(jī)構(gòu)：招商證券分析師：劉榮撰寫日期：2017-12-11在《恒立液壓三季報(bào)點(diǎn)評—非標(biāo)油缸提價(jià)5%,毛利率大幅提升》報(bào)告中我們提出:由于三季度工程機(jī)械行業(yè)淡季不淡及公司毛利率大幅提升,業(yè)績大超市場預(yù)測,上調(diào)今年盈利預(yù)測約25%,給予目標(biāo)價(jià)24元。目前股價(jià)已超過目標(biāo)價(jià),但是中國液壓件進(jìn)口替代剛開始,百億市場在召喚,恒立還有估值提升空間。恒立是國內(nèi)挖掘機(jī)油缸龍頭,積極向液壓泵閥與集成延伸。公司成立以來20多年,一直專注于液壓元件的研發(fā)與制造。通過多年的積累公司成為國內(nèi)油缸龍頭企業(yè),并成功配套卡特彼勒、三一、徐工等龍頭企業(yè)。此外公司加快發(fā)展液壓泵閥與液壓系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù),以全球領(lǐng)先的液壓集成商為目標(biāo)前行。挖機(jī)油缸年新機(jī)需求約30億,恒立是絕對龍頭。預(yù)計(jì)到2020年挖機(jī)銷量達(dá)18萬臺,挖機(jī)油缸新機(jī)市場規(guī)模達(dá)28億元。挖機(jī)油缸市占率從2008年的13.67%逐年提升至2017年上半年的51.78%,處于國內(nèi)絕對的龍頭地位。同時(shí)挖機(jī)市場向三一、卡特、徐工等恒立核心客戶集中,這將進(jìn)一步提升恒立產(chǎn)品市占率。盾構(gòu)機(jī)市場與國外市場給油缸業(yè)務(wù)提供強(qiáng)勁增長動力。近年來公司非標(biāo)油缸占比逐步提升,受益于城軌、管廊及隧道的建設(shè),盾構(gòu)機(jī)油缸需求加速釋放。2017年上半年,公司盾構(gòu)機(jī)油缸銷售額約2億元,同比增長137%,市場占有率超過70%。其它非標(biāo)油缸今年提價(jià)5%,毛利率大幅提升。公司積極布局國外市場,不斷收獲高端客戶,國外收入毛利率高于國內(nèi),國外占比提升將一定程度推升公司盈利能力。培育多年的新產(chǎn)品泵閥將放量。公司自2011年上市以來,通過自主研發(fā)和收購不斷加碼液壓泵閥領(lǐng)域,目前已給小挖小批量供貨。明年卡特關(guān)閉日本液壓件工廠改為川崎供貨,加劇了行業(yè)供給緊張的局面,國內(nèi)主機(jī)企業(yè)開始重視培育供應(yīng)商。我們測算2020年國內(nèi)挖掘機(jī)液壓系統(tǒng)年需求將達(dá)到100億,假設(shè)公司泵閥5年達(dá)到20%市占率,將新增20億元營收,目前收入不到2億。維持“強(qiáng)烈-A”投資評級。預(yù)計(jì)恒立明年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.7億,2017、2018年EPS為0.57、0.90元,2018年29倍,我們認(rèn)為工程機(jī)械液壓件明年將步入進(jìn)口替代階段,對應(yīng)百億市場,龍頭企業(yè)液壓件收入規(guī)模有數(shù)倍增長的空間,按PEG=1,國產(chǎn)液壓件子行業(yè)復(fù)合增長30-40%,,按2018年P(guān)E35-40倍計(jì)算,目標(biāo)價(jià)32-36元。風(fēng)險(xiǎn)提示:泵閥放量低于預(yù)期、可債轉(zhuǎn)股減持壓力、工程機(jī)械行業(yè)波動。賣出：暫無[關(guān)閉]賣出：暫無[關(guān)閉]工作裝置未完全回收就行走在挖機(jī)工作裝置沒有完全收回的情況下行走，挖斗很容易撞到巖石，油缸活塞桿會產(chǎn)生較大負(fù)荷，導(dǎo)致油缸內(nèi)部破損以及銷軸周邊開裂。點(diǎn)擊次數(shù)：18發(fā)布時(shí)間：2018/7/8

買家評論：

還行不錯(cuò)的產(chǎn)品，解決了千斤頂泄壓的問題還可以

寶貝還可以用了很長時(shí)間了，挺不錯(cuò)的！東西還不錯(cuò)

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