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證券投資顧問特征對所在環(huán)境與各種信息所展現的一貫反應。無人監(jiān)督與管理的情況下，個性可以預測一個人工作的態(tài)度與行為。苑佳俊證券投資顧問的個性主要包括責任心、自信心、主動性和親和力這三個方面。

證券投資顧問需要培養(yǎng)兩大核心能力；交際能力以及分析能力。首先，投資顧問應該把重點放在自己與客戶的關系上，要形成“以客戶為本”的工作理念，從客戶的利益出發(fā)看問題而不是單純而機械的為顧客制造利潤。苑佳俊證券嚴格要求投資顧問需要培養(yǎng)平時與客戶的交流習慣。