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3月23日凌晨，特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，宣布將對從中國進口的商品大規(guī)模加征關稅。滬膠當天盤面反應激烈，直奔跌停。國內(nèi)輪胎產(chǎn)量有大半用于出口，而在出口中占比較大的就是美國，因此貿(mào)易摩擦對橡膠市場影響較大。貿(mào)易摩擦只是導火索中美貿(mào)易摩擦只是橡膠下跌的導火索，疲弱的基本面才是橡膠下跌的根本原因。春節(jié)結束后，整體供應依然充裕，下游需求恢復不及預期，庫存處于累積階段，橡膠面臨重重壓力。另外，高升水也使得盤面套保壓力加大，上期所倉單呈現(xiàn)持續(xù)流入狀。因此，橡膠供需矛盾凸顯加速了滬膠的期現(xiàn)價差回歸。目前升水已經(jīng)從1500元/噸縮窄到1000元/噸附近，但依然處于升水格局，庫存沒有改善之前，期價弱勢或難改變。

國內(nèi)處于開割初期目前國內(nèi)云南及海南產(chǎn)區(qū)均已經(jīng)開割，但初期產(chǎn)量較少。據(jù)相關消息，海南全面開割時間或在清明節(jié)后；云南產(chǎn)區(qū)基本全面開割，但由于期價大幅下挫，產(chǎn)區(qū)膠水收購價格較低，新的膠水報價為8550元/噸，折算到成品價格還不到10000元/噸。后期要關注膠價繼續(xù)下跌對于膠農(nóng)開割積極性的影響。

下游開工回升受阻

新的下游輪胎廠開工率數(shù)據(jù)顯示，截至3月23日，全鋼胎及半鋼胎企業(yè)開工率在70%以上，恢復到了春節(jié)前的正常水平。但短期環(huán)保檢查，使得輪胎廠開工率上行受到一定影響。因此，我們看到在元宵節(jié)之后，輪胎廠開工率就已經(jīng)回升到70%左右，目前還維持該水平。接下來，下游輪胎廠將迎來季節(jié)性生產(chǎn)旺季，后期下游的輪胎需求將直接影響廠家的開工水平。受貿(mào)易摩擦影響，市場對下游輪胎出口產(chǎn)生悲觀預期，目前寄希望于重卡市場。新公布的2月份重卡數(shù)據(jù)環(huán)比及同比均下降，部分是受到春節(jié)假期的影響，基本符合市場預期。接下來，3月份的重卡銷售數(shù)據(jù)比較關鍵，或決定市場對2018年重卡市場的判斷。從2018年重卡銷售的預估來看，配套需求會明顯萎縮，因為從去年四季度開始，重卡配套需求就已經(jīng)開始減少。替換市場則取決于國內(nèi)的基建和房地產(chǎn)，房地產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)下行，基建也在下行通道，目前的悲觀預期或使替換市場亦不容樂觀。高庫存仍是重壓橡膠市場目前面臨“三高”（高庫存、高升水、高供應）問題。升水隨著近一波下跌，已經(jīng)從1500元/噸縮窄到1000元/噸附近，但依然是升水格局，對于套保盤依然有較大吸引力。高供應的問題隨著季節(jié)變化會緩解，供應會有所減少，該減少趨勢可以延續(xù)到4月份。國內(nèi)的進口量也將迎來季節(jié)性減少，國內(nèi)2月份天膠進口量已經(jīng)明顯減少，符合季節(jié)性規(guī)律。后期重點要關注的是庫存變動，目前天膠高庫存的格局尚未得到改善。操作上，在貿(mào)易戰(zhàn)沖擊緩解之后，橡膠價格或出現(xiàn)一定修復，但后期還將延續(xù)基差修復行情，滬膠弱勢格局難改，建議者維持空頭思路。

在3月27日外交部例行記者會上，有記者問及：美國有很多人擔心中國公司以及中國政府利用跨境來獲取敏感技術，削弱美國相關產(chǎn)業(yè)，危害美國安全。中方對此有何評論？華春瑩：的確，近期美方以“安全”為由在中美經(jīng)貿(mào)關系中制造了不少話題。比如，以“安全”為由對中國征收鋼鋁進口關稅。但不知大家知不知道，美國自中國進口的鋼鐵只占美進口鋼鐵總量的不到3%。一般人恐怕很難理解，如此低的一個比例，怎么會對美國的安全構成威脅？！

舉一反三，我想美方以安全為由采取或擬采取的很多行動的正當性和合法性恐怕都要大打折扣。聯(lián)想到美方威脅要對“中國制造2025”中涉及的許多行業(yè)征收高額進口稅，顯然醉翁之意不在酒。對于這類問題，中方特別是商務部門負責人已多次明確表明中方的立場。我想提醒大家關注李克強總理昨天在會見出席中國發(fā)展高層論壇2018年年會的外方代表時的講話。李克強總理強調(diào)，“中國制造2025”是在開放的環(huán)境中推進的，對內(nèi)外資企業(yè)一視同仁。我們不會強制要求外國企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術，將進一步加大知識產(chǎn)權保護力度，嚴厲打擊侵權行為。歡迎更多有競爭力的國際企業(yè)來華合作，同中方共創(chuàng)共享發(fā)展機遇。

此外，昨天在中國發(fā)展高層論壇2018年年會上，外交部副部長鄭澤光也發(fā)表了一個演講。他指出，中美之間存在一些分歧很正常。對此，不能動輒把自身的問題歸咎于對方、在戰(zhàn)略判斷上犯下根本性錯誤，那樣只會損人害己、搞亂世界；而應采取客觀、理性的態(tài)度，多做換位思考、相互適應。我們希望美方能與中方一道，共同努力，為雙方企業(yè)正常的貿(mào)易和活動創(chuàng)造公平、非歧視、良好的營商環(huán)境。由美國特朗普政府單方面宣布征收關稅等一系列措施引發(fā)的美國與各國的貿(mào)易摩擦透露出一絲曙光。美國將與各國走向談判桌，為避免貿(mào)易戰(zhàn)展開一場博弈，但結果仍有待觀察。而在市場上，股市、油價等都因此而經(jīng)歷了大幅波動。

美國：釋放談判信號

正當各國對美國宣布的政策憤怒抨擊之時，美國的一些媒體和美國總統(tǒng)特朗普方面悄然釋放出“談判”信號。北京時間3月27日早，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體推特發(fā)布消息稱，美國與很多都在進行貿(mào)易談判，并稱結局將是皆大歡喜的。

特朗普所指的貿(mào)易談判，應該就是美國公布征收鋼鋁關稅后，歐盟、韓國、澳大利亞、墨西哥、加拿大等與之進行的接觸。白宮22日晚宣布，美國將暫時豁免歐盟、加拿大、墨西哥、澳大利亞、阿根廷、巴西和韓國的鋼鋁關稅，而是否延續(xù)將由美方根據(jù)與各經(jīng)濟體談判情況而定。

而美國宣布了對中國進口貨品征收關稅后，美國財長姆努欽25日表示，中美正在商談，他“謹慎樂觀”地認為，美國可與中國達成貿(mào)易協(xié)議，從而避免執(zhí)行特朗普提出的對600億美元中國進口商品征收關稅的命令。繼美國財長姆努欽“緩和”表態(tài)后，白宮貿(mào)易顧問納瓦羅26日也發(fā)出了“美中重回談判桌”的說法。他表示，“美國是自由貿(mào)易者，全球系統(tǒng)需要修復，我們已經(jīng)和中國坐在了談判桌邊。財長姆努欽和貿(mào)易代表萊特希澤正積極與中國接觸，探討解決貿(mào)易失衡的問題�！�

全球大對沖橋水創(chuàng)始人、董事長兼首席官瑞·達利歐認為，貿(mào)易戰(zhàn)可能對全球的貿(mào)易和資本流動產(chǎn)生非常壞的影響�！暗侥壳盀橹�，特朗普真正采取的行動是適度的，看來有強烈的政治動機，所以我們看到的可能是一種談判策略。達利歐預計，如果正如他所料行動是為了進行談判，那么下一步將傾向于達成一些貿(mào)易協(xié)議，市場會樂見這種結果。這是有可能的情境。當然也可能走向另一端。

各方：要價強硬博弈激烈

盡管透露出談判跡象，但并不意味著談判協(xié)議可以輕而易舉達成。隨著貿(mào)易摩擦走向談判桌、美方“放風”有望避免貿(mào)易戰(zhàn)之后，美方對各國都提出了不少苛刻的要求。 美國和墨西哥、加拿大、歐盟等盟友都僅僅是暫時豁免了關稅，談判也剛剛開始。撇開這些暫時獲得豁免的，中國、日本、俄羅斯基本成為美國鋼鋁關稅的真正打擊目標。

韓國26日獲得美方同意，成為第一個豁免鋼鐵征稅的，但設定了進口配額。韓國獲得約268萬噸鋼鐵出口配額，相當于2015年至2017年期間韓國對美國平均鋼鐵年出口量的70%，這部分鋼鐵可免征美國新關稅。作為回報，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，將在美韓自由貿(mào)易協(xié)定（KORUS）基礎上擴大美國汽車生產(chǎn)商對韓國市場的準入。

此外，美國對韓國皮卡的進口關稅延長到2041年，較之前設定的2021年長了20年。根據(jù)修改的KORUS，美國汽車制造商每年對韓國出口的、符合美國安全標準但不一定符合韓國安全標準的配額，從之前的每家制造商2.5萬輛提高至5萬輛，但此前沒有汽車制造商超過一年2.5萬輛的門檻。韓國現(xiàn)代汽車集團工會27日表示，修改后的韓美自貿(mào)協(xié)議令人感到恥辱，并表示對皮卡延長關稅意味著錯失進軍美國市場的良機。 針對歐盟，特朗普表示，“我們剛剛開始與歐盟談判，因為他們有壁壘和非常強勢的關稅�！睋�(jù)德國媒體報道，美國開出的條件包括歐盟對美出口鋼鐵維持在2017年水平，以及歐盟承諾對中國“鋼鐵傾銷”采取措施，并同美方在更多貿(mào)易議題上開展合作。此外，美國還要求歐盟在防務政策上做出，提供能夠證明歐盟愿意升級武器裝備的材料。

在獲得美國暫時豁免鋼鋁關稅后，28個歐盟成員國領導人發(fā)表聯(lián)合聲明，呼吁美方給予“豁免”。聲明說，美國對“整個行業(yè)的保護”是對產(chǎn)能過剩問題“不恰當?shù)慕鉀Q辦法”，歐盟保留“回應美方舉措”的權利。歐盟領導人抱怨，僅僅40天的豁免就好像“把槍頂在我們頭上一樣”。歐盟希望在豁免關稅方面不應該有條件，歐盟和美國是盟友。

中方：談判磋商大門始終敞開對于美國針對中國的措施，中國26日向WTO提交申訴，要求美方賠償因“特朗普關稅措施”而帶來的貿(mào)易損失。中國駁回了美國關于鋼鐵鋁關稅是為了保護安全的主張，并認為它們是保護措施——旨在保護美國國內(nèi)生產(chǎn)者的臨時貿(mào)易限制措施。中國表示，將對包括農(nóng)業(yè)、鋼鐵和鋁制品在內(nèi)的30億美元商品征收關稅。 中國還呼吁世貿(mào)組織成員齊心協(xié)力阻止“301調(diào)查”死灰復燃，重新把它關進世貿(mào)組織規(guī)則的籠子里。中國外交部發(fā)言人華春瑩表示，談判磋商的大門始終是敞開的，但這種談判和磋商絕不是一方居高臨下地提要求，而是雙方相互尊重、平等相待、建設性地進行談判磋商，結果應該是互利雙贏的。

分析稱，如果美國拒絕中國關于鋼鐵鋁關稅是保障措施的觀點，那么中國可能會要求世貿(mào)組織展開正式的爭端調(diào)解。根據(jù)中國提交的文件，中國表示將保留在稍后提出爭議的權利。 在美方透露出中美雙方進行談判信息后，路透社報道稱，美方同樣提出了不少苛刻要求。談判中，美方要求中方降低進口汽車關稅，允許外資持有公司多數(shù)股權，并購買更多美國生產(chǎn)的半導體產(chǎn)品。《華爾街日報》的報道還說，特朗普希望為在華美企爭取更多自主權。

有報道稱，過去數(shù)周美中多次交換意見，將加快允許外資控股國內(nèi)證券機構的新規(guī)通過。《時報》援引知情人士稱，中方初準備將新規(guī)的落地時間大幅提前至今年6月30日，但為避免與美國爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，將盡力爭取趕在5月前敲定。除外資控股券商外，中方放寬商業(yè)和合資壽險公司中的外資持股上限也在討論之中，有望在三至五年內(nèi)落地。 一位界人士表示，“姆努欽正努力代表美國與中國談判，以解決貿(mào)易摩擦。然而，他可能面臨一個不可調(diào)和的矛盾。”分析人士稱，中國政府只是走出了一小步，給自身留下了應對貿(mào)易戰(zhàn)升級或者談判的余地。

分析人士認為，全球化以后產(chǎn)業(yè)的國際分工結構短期內(nèi)是改變不了的。產(chǎn)業(yè)鏈包括技術儲備等都不是一個短變量，而是長期時間積累，落地在一個地方。包括中國在內(nèi)的各國如何