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3月23日凌晨，特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，宣布將對從中國進(jìn)口的商品大規(guī)模加征關(guān)稅。滬膠當(dāng)天盤面反應(yīng)激烈，直奔跌停。國內(nèi)輪胎產(chǎn)量有大半用于出口，而在出口中占比較大的就是美國，因此貿(mào)易摩擦對橡膠市場影響較大。貿(mào)易摩擦只是導(dǎo)火索中美貿(mào)易摩擦只是橡膠下跌的導(dǎo)火索，疲弱的基本面才是橡膠下跌的根本原因。春節(jié)結(jié)束后，整體供應(yīng)依然充裕，下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，庫存處于累積階段，橡膠面臨重重壓力。另外，高升水也使得盤面套保壓力加大，上期所倉單呈現(xiàn)持續(xù)流入狀。因此，橡膠供需矛盾凸顯加速了滬膠的期現(xiàn)價(jià)差回歸。目前升水已經(jīng)從1500元/噸縮窄到1000元/噸附近，但依然處于升水格局，庫存沒有改善之前，期價(jià)弱勢或難改變。

國內(nèi)處于開割初期目前國內(nèi)云南及海南產(chǎn)區(qū)均已經(jīng)開割，但初期產(chǎn)量較少。據(jù)相關(guān)消息，海南全面開割時(shí)間或在清明節(jié)后；云南產(chǎn)區(qū)基本全面開割，但由于期價(jià)大幅下挫，產(chǎn)區(qū)膠水收購價(jià)格較低，新的膠水報(bào)價(jià)為8550元/噸，折算到成品價(jià)格還不到10000元/噸。后期要關(guān)注膠價(jià)繼續(xù)下跌對于膠農(nóng)開割積極性的影響。

下游開工回升受阻

新的下游輪胎廠開工率數(shù)據(jù)顯示，截至3月23日，全鋼胎及半鋼胎企業(yè)開工率在70%以上，恢復(fù)到了春節(jié)前的正常水平。但短期環(huán)保檢查，使得輪胎廠開工率上行受到一定影響。因此，我們看到在元宵節(jié)之后，輪胎廠開工率就已經(jīng)回升到70%左右，目前還維持該水平。接下來，下游輪胎廠將迎來季節(jié)性生產(chǎn)旺季，后期下游的輪胎需求將直接影響廠家的開工水平。受貿(mào)易摩擦影響，市場對下游輪胎出口產(chǎn)生悲觀預(yù)期，目前寄希望于重卡市場。新公布的2月份重卡數(shù)據(jù)環(huán)比及同比均下降，部分是受到春節(jié)假期的影響，基本符合市場預(yù)期。接下來，3月份的重卡銷售數(shù)據(jù)比較關(guān)鍵，或決定市場對2018年重卡市場的判斷。從2018年重卡銷售的預(yù)估來看，配套需求會(huì)明顯萎縮，因?yàn)閺娜ツ晁募径乳_始，重卡配套需求就已經(jīng)開始減少。替換市場則取決于國內(nèi)的基建和房地產(chǎn)，房地產(chǎn)已經(jīng)出現(xiàn)下行，基建也在下行通道，目前的悲觀預(yù)期或使替換市場亦不容樂觀。高庫存仍是重壓橡膠市場目前面臨“三高”（高庫存、高升水、高供應(yīng)）問題。升水隨著近一波下跌，已經(jīng)從1500元/噸縮窄到1000元/噸附近，但依然是升水格局，對于套保盤依然有較大吸引力。高供應(yīng)的問題隨著季節(jié)變化會(huì)緩解，供應(yīng)會(huì)有所減少，該減少趨勢可以延續(xù)到4月份。國內(nèi)的進(jìn)口量也將迎來季節(jié)性減少，國內(nèi)2月份天膠進(jìn)口量已經(jīng)明顯減少，符合季節(jié)性規(guī)律。后期重點(diǎn)要關(guān)注的是庫存變動(dòng)，目前天膠高庫存的格局尚未得到改善。操作上，在貿(mào)易戰(zhàn)沖擊緩解之后，橡膠價(jià)格或出現(xiàn)一定修復(fù)，但后期還將延續(xù)基差修復(fù)行情，滬膠弱勢格局難改，建議者維持空頭思路。

在3月27日外交部例行記者會(huì)上，有記者問及：美國有很多人擔(dān)心中國公司以及中國政府利用跨境來獲取敏感技術(shù)，削弱美國相關(guān)產(chǎn)業(yè)，危害美國安全。中方對此有何評(píng)論？華春瑩：的確，近期美方以“安全”為由在中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系中制造了不少話題。比如，以“安全”為由對中國征收鋼鋁進(jìn)口關(guān)稅。但不知大家知不知道，美國自中國進(jìn)口的鋼鐵只占美進(jìn)口鋼鐵總量的不到3%。一般人恐怕很難理解，如此低的一個(gè)比例，怎么會(huì)對美國的安全構(gòu)成威脅？！

舉一反三，我想美方以安全為由采取或擬采取的很多行動(dòng)的正當(dāng)性和合法性恐怕都要大打折扣。聯(lián)想到美方威脅要對“中國制造2025”中涉及的許多行業(yè)征收高額進(jìn)口稅，顯然醉翁之意不在酒。對于這類問題，中方特別是商務(wù)部門負(fù)責(zé)人已多次明確表明中方的立場。我想提醒大家關(guān)注李克強(qiáng)總理昨天在會(huì)見出席中國發(fā)展高層論壇2018年年會(huì)的外方代表時(shí)的講話。李克強(qiáng)總理強(qiáng)調(diào)，“中國制造2025”是在開放的環(huán)境中推進(jìn)的，對內(nèi)外資企業(yè)一視同仁。我們不會(huì)強(qiáng)制要求外國企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)，將進(jìn)一步加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，嚴(yán)厲打擊侵權(quán)行為。歡迎更多有競爭力的國際企業(yè)來華合作，同中方共創(chuàng)共享發(fā)展機(jī)遇。

此外，昨天在中國發(fā)展高層論壇2018年年會(huì)上，外交部副部長鄭澤光也發(fā)表了一個(gè)演講。他指出，中美之間存在一些分歧很正常。對此，不能動(dòng)輒把自身的問題歸咎于對方、在戰(zhàn)略判斷上犯下根本性錯(cuò)誤，那樣只會(huì)損人害己、搞亂世界；而應(yīng)采取客觀、理性的態(tài)度，多做換位思考、相互適應(yīng)。我們希望美方能與中方一道，共同努力，為雙方企業(yè)正常的貿(mào)易和活動(dòng)創(chuàng)造公平、非歧視、良好的營商環(huán)境。由美國特朗普政府單方面宣布征收關(guān)稅等一系列措施引發(fā)的美國與各國的貿(mào)易摩擦透露出一絲曙光。美國將與各國走向談判桌，為避免貿(mào)易戰(zhàn)展開一場博弈，但結(jié)果仍有待觀察。而在市場上，股市、油價(jià)等都因此而經(jīng)歷了大幅波動(dòng)。

美國：釋放談判信號(hào)

正當(dāng)各國對美國宣布的政策憤怒抨擊之時(shí)，美國的一些媒體和美國總統(tǒng)特朗普方面悄然釋放出“談判”信號(hào)。北京時(shí)間3月27日早，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體推特發(fā)布消息稱，美國與很多都在進(jìn)行貿(mào)易談判，并稱結(jié)局將是皆大歡喜的。

特朗普所指的貿(mào)易談判，應(yīng)該就是美國公布征收鋼鋁關(guān)稅后，歐盟、韓國、澳大利亞、墨西哥、加拿大等與之進(jìn)行的接觸。白宮22日晚宣布，美國將暫時(shí)豁免歐盟、加拿大、墨西哥、澳大利亞、阿根廷、巴西和韓國的鋼鋁關(guān)稅，而是否延續(xù)將由美方根據(jù)與各經(jīng)濟(jì)體談判情況而定。

而美國宣布了對中國進(jìn)口貨品征收關(guān)稅后，美國財(cái)長姆努欽25日表示，中美正在商談，他“謹(jǐn)慎樂觀”地認(rèn)為，美國可與中國達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，從而避免執(zhí)行特朗普提出的對600億美元中國進(jìn)口商品征收關(guān)稅的命令。繼美國財(cái)長姆努欽“緩和”表態(tài)后，白宮貿(mào)易顧問納瓦羅26日也發(fā)出了“美中重回談判桌”的說法。他表示，“美國是自由貿(mào)易者，全球系統(tǒng)需要修復(fù)，我們已經(jīng)和中國坐在了談判桌邊。財(cái)長姆努欽和貿(mào)易代表萊特希澤正積極與中國接觸，探討解決貿(mào)易失衡的問題�！�

全球大對沖橋水創(chuàng)始人、董事長兼首席官瑞·達(dá)利歐認(rèn)為，貿(mào)易戰(zhàn)可能對全球的貿(mào)易和資本流動(dòng)產(chǎn)生非常壞的影響�！暗侥壳盀橹梗乩势照嬲扇〉男袆�(dòng)是適度的，看來有強(qiáng)烈的政治動(dòng)機(jī)，所以我們看到的可能是一種談判策略。達(dá)利歐預(yù)計(jì)，如果正如他所料行動(dòng)是為了進(jìn)行談判，那么下一步將傾向于達(dá)成一些貿(mào)易協(xié)議，市場會(huì)樂見這種結(jié)果。這是有可能的情境。當(dāng)然也可能走向另一端。

各方：要價(jià)強(qiáng)硬博弈激烈

盡管透露出談判跡象，但并不意味著談判協(xié)議可以輕而易舉達(dá)成。隨著貿(mào)易摩擦走向談判桌、美方“放風(fēng)”有望避免貿(mào)易戰(zhàn)之后，美方對各國都提出了不少苛刻的要求。 美國和墨西哥、加拿大、歐盟等盟友都僅僅是暫時(shí)豁免了關(guān)稅，談判也剛剛開始。撇開這些暫時(shí)獲得豁免的，中國、日本、俄羅斯基本成為美國鋼鋁關(guān)稅的真正打擊目標(biāo)。

韓國26日獲得美方同意，成為第一個(gè)豁免鋼鐵征稅的，但設(shè)定了進(jìn)口配額。韓國獲得約268萬噸鋼鐵出口配額，相當(dāng)于2015年至2017年期間韓國對美國平均鋼鐵年出口量的70%，這部分鋼鐵可免征美國新關(guān)稅。作為回報(bào)，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，將在美韓自由貿(mào)易協(xié)定（KORUS）基礎(chǔ)上擴(kuò)大美國汽車生產(chǎn)商對韓國市場的準(zhǔn)入。

此外，美國對韓國皮卡的進(jìn)口關(guān)稅延長到2041年，較之前設(shè)定的2021年長了20年。根據(jù)修改的KORUS，美國汽車制造商每年對韓國出口的、符合美國安全標(biāo)準(zhǔn)但不一定符合韓國安全標(biāo)準(zhǔn)的配額，從之前的每家制造商2.5萬輛提高至5萬輛，但此前沒有汽車制造商超過一年2.5萬輛的門檻。韓國現(xiàn)代汽車集團(tuán)工會(huì)27日表示，修改后的韓美自貿(mào)協(xié)議令人感到恥辱，并表示對皮卡延長關(guān)稅意味著錯(cuò)失進(jìn)軍美國市場的良機(jī)。 針對歐盟，特朗普表示，“我們剛剛開始與歐盟談判，因?yàn)樗麄冇斜趬竞头浅?qiáng)勢的關(guān)稅�！睋�(jù)德國媒體報(bào)道，美國開出的條件包括歐盟對美出口鋼鐵維持在2017年水平，以及歐盟承諾對中國“鋼鐵傾銷”采取措施，并同美方在更多貿(mào)易議題上開展合作。此外，美國還要求歐盟在防務(wù)政策上做出，提供能夠證明歐盟愿意升級(jí)武器裝備的材料。

在獲得美國暫時(shí)豁免鋼鋁關(guān)稅后，28個(gè)歐盟成員國領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)表聯(lián)合聲明，呼吁美方給予“豁免”。聲明說，美國對“整個(gè)行業(yè)的保護(hù)”是對產(chǎn)能過剩問題“不恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法”，歐盟保留“回應(yīng)美方舉措”的權(quán)利。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人抱怨，僅僅40天的豁免就好像“把槍頂在我們頭上一樣”。歐盟希望在豁免關(guān)稅方面不應(yīng)該有條件，歐盟和美國是盟友。

中方：談判磋商大門始終敞開對于美國針對中國的措施，中國26日向WTO提交申訴，要求美方賠償因“特朗普關(guān)稅措施”而帶來的貿(mào)易損失。中國駁回了美國關(guān)于鋼鐵鋁關(guān)稅是為了保護(hù)安全的主張，并認(rèn)為它們是保護(hù)措施——旨在保護(hù)美國國內(nèi)生產(chǎn)者的臨時(shí)貿(mào)易限制措施。中國表示，將對包括農(nóng)業(yè)、鋼鐵和鋁制品在內(nèi)的30億美元商品征收關(guān)稅。 中國還呼吁世貿(mào)組織成員齊心協(xié)力阻止“301調(diào)查”死灰復(fù)燃，重新把它關(guān)進(jìn)世貿(mào)組織規(guī)則的籠子里。中國外交部發(fā)言人華春瑩表示，談判磋商的大門始終是敞開的，但這種談判和磋商絕不是一方居高臨下地提要求，而是雙方相互尊重、平等相待、建設(shè)性地進(jìn)行談判磋商，結(jié)果應(yīng)該是互利雙贏的。

分析稱，如果美國拒絕中國關(guān)于鋼鐵鋁關(guān)稅是保障措施的觀點(diǎn)，那么中國可能會(huì)要求世貿(mào)組織展開正式的爭端調(diào)解。根據(jù)中國提交的文件，中國表示將保留在稍后提出爭議的權(quán)利。 在美方透露出中美雙方進(jìn)行談判信息后，路透社報(bào)道稱，美方同樣提出了不少苛刻要求。談判中，美方要求中方降低進(jìn)口汽車關(guān)稅，允許外資持有公司多數(shù)股權(quán)，并購買更多美國生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品。《華爾街日報(bào)》的報(bào)道還說，特朗普希望為在華美企爭取更多自主權(quán)。

有報(bào)道稱，過去數(shù)周美中多次交換意見，將加快允許外資控股國內(nèi)證券機(jī)構(gòu)的新規(guī)通過�！稌r(shí)報(bào)》援引知情人士稱，中方初準(zhǔn)備將新規(guī)的落地時(shí)間大幅提前至今年6月30日，但為避免與美國爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，將盡力爭取趕在5月前敲定。除外資控股券商外，中方放寬商業(yè)和合資壽險(xiǎn)公司中的外資持股上限也在討論之中，有望在三至五年內(nèi)落地。 一位界人士表示，“姆努欽正努力代表美國與中國談判，以解決貿(mào)易摩擦。然而，他可能面臨一個(gè)不可調(diào)和的矛盾�！狈治鋈耸糠Q，中國政府只是走出了一小步，給自身留下了應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)或者談判的余地。

分析人士認(rèn)為，全球化以后產(chǎn)業(yè)的國際分工結(jié)構(gòu)短期內(nèi)是改變不了的。產(chǎn)業(yè)鏈包括技術(shù)儲(chǔ)備等都不是一個(gè)短變量，而是長期時(shí)間積累，落地在一個(gè)地方。包括中國在內(nèi)的各國如何