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6月11日-6月15日當周，美國總統(tǒng)特朗普（DonaldJohnTrump）將和朝鮮高人會晤，兩者現(xiàn)均已抵達新加坡，備受市場矚目。此外，按照北京時間來算，美聯(lián)儲利率決議正好與歐洲央行利率決議同處，而且兩位央行行長都將召開新聞發(fā)布會，在這個貨幣政策未來走向處于關(guān)鍵的時刻，料會對市場產(chǎn)生重大影響。此后央行利率決議同樣值得關(guān)注，央行貨幣政策會否跟隨主流央行需待觀察。油市方面，本周將會公布三大月報。本周市場熱點①周一(6月11日)，英國4月工業(yè)產(chǎn)出年率。②周二(6月12日)，美國總統(tǒng)特朗普（DonaldJohnTrump）和朝鮮高人會晤；英國4月三個月ILO失業(yè)率；美國5月未季調(diào)CPI年率；美國國會參議院會將對美聯(lián)儲副候選人克拉里達（RichardClarida）和美聯(lián)儲理事候選人鮑曼（MichelleBowman）的提名進行表決；石油輸出國組織(OPEC)公布月度市場報告；英國下議院就英國脫歐法案。③周三(6月13日)，澳洲聯(lián)儲洛威發(fā)表講話；美國API庫存報告，英國5月CPI年率，英國5月零售物價指數(shù)年率，美國5月PPI年率，EIA公布月度短期能源展望報告；IEA公布月度市場報告。④周四(6月14日)，美聯(lián)儲利率決議及新聞發(fā)布會；歐洲央行利率決議及德拉基發(fā)布會；澳大利亞5月就業(yè)報告；召開5月國民經(jīng)濟運行發(fā)布會，并公布一系列宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)；英國5月季調(diào)后零售銷售月率；美國截至6月9日當周初請失業(yè)金人數(shù)。⑤周五(6月15日)，央行公布利率決議及行長黑田東彥新聞發(fā)布會，美國5月工業(yè)產(chǎn)出月率。周一開盤行情匯市：本周匯市開盤，受北美自貿(mào)談判可能談崩的不利影響，美元兌加元出現(xiàn)大幅跳空上漲50點左右，不過截至發(fā)稿前，隨著美元指數(shù)的回落，美元兌加元回補了早盤的跳空缺口，現(xiàn)報1.2968。其他主要直系貨幣對相對平靜，截至發(fā)稿前，歐元兌美元報1.1784；美元兌日元報109.50。：本周金價小幅高開，亞市盤初升至1300美元/盎司上漲，但此后略有回落，截至發(fā)稿前報1299.10美元/盎司。另外，于平盤附近窄幅震蕩，截至發(fā)稿前報16.76美元/盎司。油市：本周油市開盤相對平靜，截至發(fā)稿前美國WTI連續(xù)合約報65.60美元/桶，日內(nèi)小跌0.21%；布倫特報76.34美元/桶，日內(nèi)小跌0.16%。上周回顧1、美國5月非農(nóng)就業(yè)靚麗，失業(yè)率至50年來低點；美國5月份的就業(yè)人數(shù)增長超過預期，工資上漲，失業(yè)率達到近50年來的低水平，表明強勁的勞動力市場將繼續(xù)推動經(jīng)濟增長。該報告增強了美聯(lián)儲決策者在6月12日至13日會議上加息的預期，并可能市場今年之后美聯(lián)儲將再加息兩次，而不是一次。2、多位歐洲央行在靜默期(6月7日)前密集出面講話，并證實了將討論貨幣政策正；∽C了此前市場的猜測。據(jù)知情的歐元區(qū)表示，歐洲央行決策者預計會在下周的會議上舉行關(guān)鍵性的討論，終可能會宣布他們何時停止購買資產(chǎn)。這些知情稱，央行行長德拉基可能會把6月14日的這次會議視為討論逐步停止購買債券的機會。3、澳聯(lián)儲公布了6月利率決議，連續(xù)第21個月維持1.5%的現(xiàn)金利率不變，并未出乎市場預料。澳洲聯(lián)儲此次特別提到了對于市場將制定更嚴格的措施，但也表明對未償還的平均利率將繼續(xù)下調(diào)。澳洲聯(lián)儲也表達了對于澳洲經(jīng)濟前景的信心，同時近期以鐵礦石為主的大宗商品漲勢喜人也是推動澳元走高的重要原因。4、白宮經(jīng)濟顧問庫德洛：“特金會”幾乎肯定將會進行；特朗普可能很快轉(zhuǎn)向分別與加拿大和墨西哥進行雙邊會談，這可能有助于更快推進北美自貿(mào)協(xié)定（NAFTA）談判。但市場擔憂，若美國與加拿大和墨西哥分別達成貿(mào)易協(xié)議，則可能使得北美貿(mào)易協(xié)議名存實亡。5、特朗普周二（6月5日）在推文上表示，與朝鮮在的新加坡會面有望成為一件大事的開始，將很快看到。這基本預示著美朝局勢發(fā)展良好，甚至不排除在兩國人上有超預期協(xié)議達成，對區(qū)域帶來利好。美國國務卿蓬佩奧也表示，朝鮮人向其表達了半島無核化的意愿。6、伊朗高哈梅內(nèi)伊曾于周二宣布，要求伊朗原子能組織立即鈾濃縮能力，以警告歐盟不要在伊朗制裁問題上袖手旁觀。對此，德國表示，在G7上，將嘗試與美國總統(tǒng)特朗普進行談話，討論兩國在伊朗及關(guān)稅問題上的分歧。7、美國長羅斯稱，美國與中興達成協(xié)議，解除對其的禁令，但將對中興罰款10億美元，其中4億由第三方托管，中興必須30天內(nèi)更換董事會和層。美國不希望中興通訊一事對美中關(guān)稅談判產(chǎn)生影響，并表示與的貿(mào)易談判與中興通訊的事件互不影響8、據(jù)知情人士透露，美國已悄悄要求沙特和其他部分石油輸出國組織(OPEC)將產(chǎn)量大約100萬桶/天。知情人士稱，雖然美國議員常常在油價高企時批評OPEC，該國也時而鼓勵OPEC增產(chǎn)，但美國提出具體的增產(chǎn)要求尚屬罕見。目前尚不清楚美國具體是如何提出的要求。有消息稱，OPEC一直承受著來自美國公開的亦或是隱蔽的壓力，美國希望OPEC能夠?qū)Ξ斍斑^熱的市場進行降溫？紤]到美國在以及經(jīng)濟上的影響力，OPEC處于相當不利的低位，因此OPEC必須釋放一些符合美國意圖的消息。全球主要市場行情一覽道瓊斯指數(shù)上周五收盤上漲75.12點，漲幅0.3%，報25316.53點；標普500指數(shù)上周五收盤上漲8.66點，漲幅0.31%，報2779.03點；納斯達克指數(shù)上周五收盤下跌43.73點，跌幅0.57%，報7645.51點。商品盡管在七國集團會議開幕之際，美國及其盟友之間的緊張關(guān)系升級，但金價繼續(xù)在窄幅區(qū)間交投，因交易商仍對在本周美聯(lián)儲廣泛預期前對進行大規(guī)模持謹慎態(tài)度。上海交易所報價美元上周五上漲，但因在G7會議開始，市場對貿(mào)易緊張局勢升級持謹慎態(tài)度。隨著美國總統(tǒng)特朗普在G7會議上預計加拿大和歐盟將遭到冷遇，交易員們將注意力轉(zhuǎn)向美國及其盟友之間不斷升級的緊張關(guān)系。截止當前，美元指數(shù)報93.57，日內(nèi)漲幅0.14%。財經(jīng)資訊1、美國總統(tǒng)特朗普與法國總統(tǒng)馬克龍交換了意見；①美國總統(tǒng)特朗普與法國總統(tǒng)馬克龍討論的事項包括貿(mào)易、伊朗和即將舉行的“特金會”；②美國總統(tǒng)特朗普和法國總統(tǒng)馬克龍同意就伊朗活動采取行動。2、美議員推修正案阻撓解禁中興，本周或見分曉；①外媒稱，美國長羅斯7日宣布解除對電信設備制造商中興公司的制裁，這加劇了與其所屬政議員間的對抗；②一個由兩國會議員組成的小組提出一項修正案，試圖廢除這項協(xié)議；③支持有關(guān)中興修正案的國會議員，以湯姆?科頓以及參議院少數(shù)查克?舒默和參議員克里斯?范霍倫為首，他們希望把這項修正案附加在國防法上；④針對國防法的可能在下周進行。3、新加坡外長對平壤結(jié)束訪問：朝美人會晤已就緒；新加坡長維文在結(jié)束對平壤的訪問后，9日經(jīng)北京轉(zhuǎn)機回新加坡時表示，目前“朝美人會晤一切已就緒，美國和朝鮮都對會晤工作感到滿意，24小時后雙方人開始陸續(xù)抵達了！泵绹偨y(tǒng)特朗普與朝鮮人預計10日抵達新加坡，12日舉行會晤。維文從6月5日起先后訪問美國與朝鮮平壤，與雙方舉行會談，確保會晤順利。4、克里姆林宮：包括維也納在內(nèi)的不同城市都被納入可能的“普特會”的考量之中。5、文傳電訊社援引知情人士：在6月首周產(chǎn)量為1110萬桶/日，遠超出減產(chǎn)協(xié)議產(chǎn)量；減產(chǎn)協(xié)議中同意將日產(chǎn)量從1124.7萬桶/日30萬桶/日；能源部目前尚未回應置評要求。6、G7聯(lián)合公報出爐，表示基于公開、、包容及與WTO規(guī)則相符的貿(mào)易協(xié)定是重要的；G7聯(lián)合公報：七國集團承認、公平和互利的貿(mào)易是經(jīng)濟和就業(yè)增長的重要引擎；七國集團強調(diào)基于規(guī)則的貿(mào)易體系的重要性，將繼續(xù)打擊保護；G7承諾將使WTO更現(xiàn)代化，盡快讓其更為公平；七國集團將努力關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，補貼；七國集團將協(xié)同努力落實現(xiàn)有規(guī)則，在有必要的情況下達成新規(guī)則以促進公平競爭；若有必要，好了對采取進一步的措施，來的成本。7、特朗普稱加拿大發(fā)表“虛假聲明”，已要求美國代表不在G7聯(lián)合公報上簽名；美國總統(tǒng)特朗普：由于加拿大特魯多在新聞發(fā)布會上發(fā)表“虛假聲明”，我已經(jīng)指示美國代表不要在稍早前公布的G7聯(lián)合公報上簽名；加拿大特魯多在G7會議上得非常謙恭溫和，但卻在我離開之后進行了這樣的新聞發(fā)布會。8、在美國總統(tǒng)特朗普反轉(zhuǎn)對G7公報的態(tài)度后，美國國會參議院共和人麥凱恩向美國盟友表示，“美國人和你們站在一起，盡管我們的總統(tǒng)沒有這么做”。9、七國集團閉幕，內(nèi)部分歧加深；七國集團9日閉幕，美國總統(tǒng)特朗普在貿(mào)易問題上措辭，七國集團內(nèi)部分歧加深；后發(fā)表聯(lián)合公報，內(nèi)容涉及包容性經(jīng)濟增長、兩性平等和賦予婦女權(quán)利、和平與等議題；在結(jié)束后不久，特朗普在其專機上通過社交媒體推特發(fā)文稱，基于加拿大特魯多在新聞發(fā)布會上的“錯誤表述”以及加拿大對美國農(nóng)民、工人和企業(yè)“征收大量關(guān)稅的事實”，他已指示美國代表不支持七國集團聯(lián)合公報。10、據(jù)新加坡海峽時報：朝鮮高人乘坐公司一架747飛機降落在新加坡樟宜；注：特朗普與的會晤將于6月12日舉行，目前兩國代表正陸續(xù)抵達。11、據(jù)瑞士媒體稱，瑞士次數(shù)據(jù)顯示有74%的人反對貨幣計劃；由于支持票數(shù)不足，貨幣計劃未通過。12、摩根士丹利：預計歐洲央行將在6月會議提供一個關(guān)于何時將結(jié)束資產(chǎn)購買計劃的時間表；即將舉行的政策會議完全是關(guān)于信息，而不是行動。隨著經(jīng)濟增長放緩、通脹主要受到油價上漲推升，以及不確定性，有理由保持謹慎。但距離宣布縮減量化寬松(QE)越來越近；預計記者會的氛圍將相對謹慎，歐洲央行將高度警惕。這是因為經(jīng)濟增長減速、美國近加征進口關(guān)稅和意大利局勢的不確定性。但是，大摩分析師也相信信息將很快轉(zhuǎn)變。國內(nèi)財經(jīng)資訊★國內(nèi)宏觀1、5月CPI同比上漲1.8%，連續(xù)兩個月處于“1時代”，預期1.8%，前值1.8%；5月PPI同比上漲4.1%，預期3.9%，前值3.4%。解讀稱，5月CPI環(huán)比下降0.2%，降幅與上月相同；食品價格下降1.3%，影響CPI下降約0.26個百分點，是CPI下降的主要原因；PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)升，同比漲幅比上月擴大0.7個百分點。2、上海合作組織青島落幕。表示，經(jīng)濟全球化和區(qū)域一體化是大勢所趨，各方將貿(mào)易組織規(guī)則的權(quán)威性和有效性，鞏固開放、包容、、非歧視、以規(guī)則為基礎的多邊貿(mào)易體制，反對任何形式的貿(mào)易保護。3、上海合作組織成員國元首理事會會議新聞公報發(fā)布，各方重申繼續(xù)加強政策溝通、設施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通，發(fā)展、能源、農(nóng)業(yè)等領域合作。4、上合青島發(fā)表了《上海合作組織成員國元首理事會青島宣言》《上海合作組織成員國元首關(guān)于貿(mào)易便利化的聯(lián)合聲明》等文件，批準了《上海合作組織成員國長期睦鄰友好合作條約》未來5年實施綱要。5、海南省長沈曉明表示，海南初步梳理出一批文件已經(jīng)明確的、近期可以盡快推進的先導性項目，包括：建立貿(mào)易“單一窗口”制度、打造種業(yè)貿(mào)易中心、建設深？萍汲恰⒁M品牌游樂園項目、放大離島購物免稅政策效應等。6、市場總局召開“618”網(wǎng)絡集中促銷行政指導座談會，要求網(wǎng)絡交易平臺（網(wǎng)站）經(jīng)營者不得因促銷商品，借機以次充好，以假充真；不得先漲價再打折，不得虛報攬客，實施有價無貨的欺詐行為。7、粵港澳大灣區(qū)企業(yè)家聯(lián)盟創(chuàng)會蔡冠深表示將暫定于6月11日于總部舉辦宣講會，解讀大灣區(qū)規(guī)劃細節(jié)。宣講會分為兩場，上半場由粵港澳三地及牽頭舉辦，下半場則由三地各大商會主辦！飮鴥(nèi)1、證監(jiān)會副李超：保持新股發(fā)行常態(tài)化，積極支持創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)行上市，不斷完善IPO和上市公司再制度，加大支持科技創(chuàng)新企度；積極穩(wěn)妥推進試點工作，嚴把審核關(guān)，從源頭上上市公司，同時將強化依法從嚴；進一步健全創(chuàng)投差異化。2、證監(jiān)會副李超：CDR相關(guān)試點工作已于近日正式啟動，這次創(chuàng)新試點重點支持兩類企業(yè)，一是特別少量的、已經(jīng)發(fā)展比較成熟的、已在境外上市的創(chuàng)新型企業(yè)；還有一部分是不一定非常成熟，還處于成長期，但具有核心技術(shù)、成長潛力較大、前景相對比較明確的創(chuàng)新企業(yè)。3、深交所總經(jīng)理：目前CDR試點已完成配套規(guī)則制定和技術(shù)，各項工作已基本就緒，本月中旬將發(fā)布相關(guān)配套制度；推動制定差異化、多元化的發(fā)行上市條件，并購重組和再制定的靈活性、適應性，為科技創(chuàng)新企業(yè)提供、可靠的投。4、經(jīng)濟日報：小米內(nèi)地兩地上市成定局，目前正按原定目標于下周一啟動預路演，相關(guān)上市前大行研究報告，基石投資者名單將陸續(xù)落實，并在6月28日定價。小米預料會先行登陸CDR，翌日在港掛牌，快于7月9日，10日兩地掛牌。5、7億大單搶8只MSCI成份股，機構(gòu)挖掘A股化升機。歐菲科技、大族激光和？低暤8只MSCI成份股月內(nèi)合計吸金達7.53億元。分析人士指出，雖然“入摩”對A場的短期提振效果低于預期，但其長期意義依舊重大。6、5月調(diào)研創(chuàng)年內(nèi)新高，中小創(chuàng)為調(diào)研重點。數(shù)據(jù)顯示，5月共有733家機構(gòu)參與調(diào)研，共調(diào)研1765次，全月調(diào)研、覆蓋上市公司數(shù)量均創(chuàng)今年以來新高。從板塊分布來看，中小創(chuàng)個股依然是機構(gòu)的調(diào)研重點。7、時報和日報同時刊文認為，CDR試點正式啟動，市場大幅實屬反應，在當前資本市場、政策及宏觀經(jīng)濟條件下，平穩(wěn)運行的基礎是存在的，投資者“聞大而跌”大可不必。8、逾七成MSCI成份股被機構(gòu)看好，消費類行業(yè)受青睞。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在兩市226只MSCI成份股中，共有169只個股在近30日內(nèi)機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，占比74.78%。從行業(yè)角度來看，電子（11只）、食品飲料（9只）、家用電器（4只）等消費類行業(yè)MSCI成份股均全部在近期機構(gòu)看好。9、報：A股“入摩”首周（6月4日至8日）北上資金凈買入額繼續(xù)攀升，達到167.14億元，較前一周14.88%。從資金流向看，北上資金仍然偏愛家用電器、食品飲料、生物等大消費及優(yōu)質(zhì)藍籌白馬個股。10、截至6月10日，共有971家上市公司公布上半年業(yè)績預告，635家凈利潤同比增長、297家下降，79家公司出現(xiàn)虧損。其中增幅超過10倍的公司有7家，凈利潤同比翻倍且在10倍以下的達121家，增幅在五成以上100%以下的個股為78家。11、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓（新三板）數(shù)據(jù)顯示，到6月8日，今年共有796家公司在新三板發(fā)行，累計發(fā)行801次，累計發(fā)行金額338.09億元！飮鴥(nèi)樓市1、經(jīng)濟觀察網(wǎng)：每遇房價高漲，就將矛頭指向供地問題。實際上，從改革開放伊始到現(xiàn)在，從來就不存在住房供地不足的問題。據(jù)有關(guān)專家估算，現(xiàn)存的居住用地可以40億人居住。2、海南省物價局、海南省住建廳近日聯(lián)合印發(fā)通知，要求商品住宅價格備案后，6個月內(nèi)不得調(diào)高備案價格，備案價格的須重新備案。對未按規(guī)定備案或超出備案價格、擅自提價的，依照有關(guān)規(guī)定采取不予發(fā)放預售許可證或現(xiàn)售備案表、責令限期整改、暫停網(wǎng)簽、停發(fā)后期預售許可證或現(xiàn)售備案表等行政措施。3、21世紀經(jīng)濟報道：克而瑞研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，5月，8個重點監(jiān)測城市二手房市場漸有轉(zhuǎn)暖之意，成交量同環(huán)比雙雙實現(xiàn)正增長，漲幅分別為4%和11%。調(diào)控為嚴厲的北京樓市回暖態(tài)勢也十分明顯，二手住宅網(wǎng)簽量再度上漲，達到2017年“317新政”后的單月高。4、5月，超過40個城市發(fā)布調(diào)控政策，累計多達50次，刷新了歷史紀錄。58安居客房產(chǎn)研究院首席分析師張波認為，在樓市調(diào)控的大背景下，一定會有更多城市跟進搖號買房。5、經(jīng)濟參考報：2018年5月，地方城市土地政策發(fā)布密集期，一二線城市的土地成交量一再，三四線城市土地成交上行。整體來看，土地市場成交規(guī)模出現(xiàn)上升，土地成交的溢價率也回到高點，但受成交結(jié)構(gòu)變動影響，成交樓板價跌至兩年以來低點。信息來源：匯通網(wǎng)62、6月9日，第二個“文化和自然遺產(chǎn)日”。當日，故宮文物試行開放，批預約觀眾近距離感受了文物修復的全。故宮博物院將根據(jù)此次試行效果，盡快發(fā)布正式預約開放方案。5、廣西龍州：因地制宜，助百姓脫貧致富；產(chǎn)品集群荔枝新聞樂享電視 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