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上周上證綜指上漲0.55,滬深300指數(shù)上漲0.29,中信機(jī)械指數(shù)上漲.29,機(jī)械行業(yè)整體強(qiáng)于盤。縱觀機(jī)械板塊6下半年的行業(yè)狀態(tài),不難發(fā)現(xiàn)很多下游需求帶來的預(yù)期差,資源漲價(jià)傳導(dǎo)到中游機(jī)械設(shè)備的后周期行情,同時(shí)關(guān)注煤化工行業(yè)回暖復(fù)蘇及項(xiàng)目環(huán)評重啟帶動(dòng)的下游裝備投資需求。上周我們梳理了機(jī)械行業(yè)業(yè)績預(yù)告,行業(yè)整體業(yè)績?nèi)杂邢禄?子行業(yè)分化較明顯;民參軍近期受益策支持關(guān)注度較,我們梳理了機(jī)械板塊民參軍標(biāo)的。行業(yè)觀點(diǎn):機(jī)械行業(yè)業(yè)績預(yù)告梳理:整體仍有下滑,子行業(yè)業(yè)績分化明顯。統(tǒng)計(jì)208公司業(yè)績預(yù)告,凈利潤上限均值567元,同比下降,中值上限為6483元,同比增長35。細(xì)分子行業(yè)亮點(diǎn):)工程機(jī)械觸底回升明顯,已發(fā)布業(yè)績預(yù)告的5公司中、業(yè)績增速超00,與山推股份也扭虧為盈;2)軌交裝備景氣度較,多數(shù)公司均有不同幅度增長;3)成長性子行業(yè)當(dāng)屬鋰電自動(dòng)化(+6)、3C自動(dòng)化(+73)、智能物流(+53)。部分重點(diǎn)公司業(yè)績簡評:五洋科技(凈利潤+282,符預(yù)期,偉創(chuàng)自動(dòng)化并表);智能(凈利潤+20,低預(yù)期,研發(fā)投入幅);沃科技(預(yù)虧2.5~3億元,低預(yù)期,四季度收入下降、應(yīng)款計(jì)提減值損失);海倫哲(凈利潤+229,符預(yù)期,主業(yè)增長+連碩并表)。民參軍策利好不斷,機(jī)械板塊民參軍標(biāo)的梳理。治局召開會(huì)議決定設(shè)立軍民融合發(fā)展會(huì),由任主任。我們認(rèn)為隨著鼓勵(lì)引導(dǎo)民營資本軍工投資域,民參軍門檻將進(jìn)步,軍民融合板塊策利好不斷。推薦機(jī)械板塊民參軍個(gè)股:尤洛卡(收購師凱科技涉足光學(xué)制導(dǎo)確立軍工戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向,設(shè)立西安魯信軍民融合產(chǎn)業(yè)基,加快布局軍工資產(chǎn)并購,將更名為“信息”);海倫哲(毛利軍種車占比,研發(fā)多款搶險(xiǎn)消防機(jī)器人及核電種救災(zāi)車產(chǎn));銀機(jī)電(完成華清瑞達(dá)00收購加碼軍工電子仿,內(nèi)生+外延雙主業(yè)并行增速)。:低估值穩(wěn)增長,工程機(jī)械傳導(dǎo)裝載機(jī)訂單回暖。我們認(rèn)為工程機(jī)械行業(yè)筑底回升,公司作為行業(yè)龍頭之,經(jīng)營穩(wěn)健、資產(chǎn)較優(yōu),業(yè)績有望逐步回升;公司地處廣西柳州,臨近東南亞等帶路沿線,海外布局推進(jìn)。公司當(dāng)前PB僅約倍、低估值穩(wěn)增長,我們給予公司“買入”評,未來6-2個(gè)月目標(biāo)價(jià)0.4-.2元。風(fēng)險(xiǎn)提示:下游原材料價(jià)格幅上漲。

荊州小松挖掘機(jī)服務(wù)中心目前，我庭主要廚具用品如燃?xì)庠�、油煙機(jī)、燃?xì)鉄崴鞯乳_始更新?lián)Q代期，廚具產(chǎn)品的研發(fā)、創(chuàng)新成為各企業(yè)發(fā)展的共同主題。據(jù)信息中心有關(guān)廚具專家分析，燃?xì)饩弋a(chǎn)品的研發(fā)已向“高能效”階段邁進(jìn)。隨著西氣東輸?shù)目⒐�，天然氣逐漸成為主要燃料，燃?xì)饩叩那鍧�、、環(huán)保和等優(yōu)點(diǎn)已為越來越為人們所認(rèn)識，燃?xì)饩咝袠I(yè)也因此備受關(guān)注。從上世紀(jì)末至今，燃?xì)庠钤谖覈瓿闪顺跗诎l(fā)展階段。在該階段，由于整個(gè)行業(yè)處于積累發(fā)展期，燃?xì)庠钇髽I(yè)在產(chǎn)品核心技術(shù)研發(fā)上不夠，部分企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)只停留在產(chǎn)品外觀的設(shè)計(jì)改進(jìn)，經(jīng)歷了從臺式向嵌入式、從單灶頭到雙灶頭和三灶頭甚至多灶頭的升級；而灶臺面板的改進(jìn)也從早的特富龍和普通不銹鋼，到鋼化玻璃、拉絲不銹鋼和陶瓷等材料；而在灶具的核心功能-技術(shù)，即器的改進(jìn)方面卻一直停留在大火、猛火層面上。隨著行業(yè)的成熟，諸如方太、等行業(yè)企業(yè)開始在關(guān)鍵技術(shù)上提出更高的。伴隨消費(fèi)者心理的日趨成熟，人們在購買家電時(shí)也越來越注重產(chǎn)品的核心功能和環(huán)保性能。“高能效”正在成為燃?xì)庠钚袠I(yè)的大趨勢。如方太，早已察覺現(xiàn)代廚房電器開始走向環(huán)保、節(jié)能方向，新推出的“25.5度出火角”系列產(chǎn)品，就是在“高能效”主張下的設(shè)計(jì)杰作，其獨(dú)特的錐形爐頭具有節(jié)能和健康環(huán)保兩大優(yōu)勢，了現(xiàn)代中式廚房既要保證大火力又要充分以實(shí)現(xiàn)清新健康廚房空間的要求。機(jī)械設(shè)備對于能源供應(yīng)緊張問題，今年和有關(guān)部門采取了以下主要措施：一是加強(qiáng)對煤電油運(yùn)的協(xié)調(diào)，確保重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)用油用電用煤的需求；二是加大跨省跨區(qū)電力交易，強(qiáng)化需求；三是加大對能源建設(shè)投資，同時(shí)采取措施控制和高耗能行業(yè)過快發(fā)展；四是電力價(jià)格，并在適當(dāng)電力價(jià)格同時(shí)，對部分高耗電行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)對策。

內(nèi)閣府10日公布了7-9月底，即本年度三季度的機(jī)械訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，控制國內(nèi)民間設(shè)備投資未來行情的“除去船舶、電力之外的民間需求”(季節(jié)完了后)比上一季度了11.1%。據(jù)目前的調(diào)查結(jié)果來看，這是自1987年4月以來滑落比例大的一次。目前景氣擴(kuò)大的時(shí)間是否能夠超過4年9個(gè)月備受各界關(guān)注，而拉動(dòng)其上升的設(shè)備投資的給其蒙上了陰影。如今市場上持慎重態(tài)度的看法有所，景氣擴(kuò)大的勢頭在今后是否會(huì)繼續(xù)更加不明朗了。機(jī)械訂單統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是為了半年之后設(shè)備投資動(dòng)向，內(nèi)閣府總結(jié)280家機(jī)械制造企業(yè)的訂單金額而得出的結(jié)果，7-9月為3兆835億日元。光9月這一個(gè)月，就比上一月了7.4%僅為9975億日元，這是自2005年5月以來時(shí)隔1年4個(gè)月跌破1兆日元大關(guān)。為此，內(nèi)閣府下調(diào)了判斷基準(zhǔn)，從迄今為止的“基調(diào)”改成了“一進(jìn)一退向前推移”。7-9月非制造業(yè)也比前一季度了14.3%。尤其是因同手提相關(guān)的設(shè)備投資訂單的通信業(yè)(與上一季度相比22.2%)、鐵路車輛下滑的運(yùn)輸業(yè)(與上一季度相比26.6%)屬于不景氣的行業(yè)。制造業(yè)同比2.9%，鋼鐵業(yè)同比46.6%，紙和紙漿業(yè)同比59.4%，石油、煤炭產(chǎn)品工業(yè)同比50.6%，連近拉動(dòng)景氣的原材料相關(guān)的行業(yè)也大幅度下下降。內(nèi)閣府估計(jì)在10-12月的第四季度中，將會(huì)比上一季度5.7%,，恢復(fù)到3兆2000億日元，但達(dá)不到4-6月的大約3兆4000億日元。機(jī)械設(shè)備荊州小松挖掘機(jī)技術(shù)站據(jù)《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》2006年8月9日報(bào)道，大宇Vidamco汽車公司近日向泰國出口一批汽車零配件，包括SamsungIndustrialVietnam公司生產(chǎn)的汽車油箱。據(jù)報(bào)道，為實(shí)現(xiàn)汽車零件國產(chǎn)化計(jì)劃，大宇Vidamco汽車公司已邀請4家汽車零配件供應(yīng)商到投資，以該公司產(chǎn)品的國產(chǎn)化比例。據(jù)報(bào)道，2006年，上述公司對東盟出口汽車零配件金額為600萬美元，至2008年汽車零配件出口額將為2000萬美元。機(jī)械設(shè)備這個(gè)月，生產(chǎn)的1524臺、貨值86757美元的電動(dòng)工具順利出口德國。這是歐盟實(shí)施RoHS指令（即《禁止在電子電氣產(chǎn)品中使用某些有毒有害的法規(guī)》）后，浙江首批機(jī)電產(chǎn)品出口歐盟。歐盟RoHS指令規(guī)定，從2006年7月1日開始，禁止鉛和其他5種有毒在電子產(chǎn)品中應(yīng)用。一年多來，浙江省參與了RoHS檢測體系的研究，目前已經(jīng)制定了21項(xiàng)，其中16項(xiàng)已經(jīng)發(fā)布實(shí)施，5項(xiàng)通過專家鑒定。有三項(xiàng)還被提交給IEC（電工會(huì)）作為草案，正在被各國審議。機(jī)械設(shè)備

投資要點(diǎn):市場 月20日至月26日,節(jié)前周市場穩(wěn)步回升,但交投氛圍并不活躍。其中,機(jī)械、軍工行業(yè)均以上漲報(bào)收,分別回升3.37和3.67,跑贏滬深300指數(shù).64個(gè)百分點(diǎn)和.94個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)內(nèi)各個(gè)子版塊的來看,化石能源機(jī)械板塊延續(xù)了較強(qiáng)的,累計(jì)上漲5.90,漲行業(yè);同時(shí),制冷空壓設(shè)備和船舶制造與港口設(shè)備板塊也,分別上漲4.63和4.52,緊隨之后;而重型機(jī)械板塊則不佳,下跌3.60,為行業(yè)內(nèi)唯下跌的板塊。從個(gè)股的漲跌幅來看,民參軍標(biāo)的尤洛卡連續(xù)漲停,累計(jì)上漲37.48,漲行業(yè);同時(shí),利君股份和軸研科技也較強(qiáng),分別上漲34.52和22.72, 緊隨之后;而連續(xù)虧損并即將帶帽的中重則連續(xù)下跌,累計(jì)下跌3.6, 排名行業(yè)墊底。本周觀點(diǎn)節(jié)前周市場整體氛圍偏好,但交投并不活躍;機(jī)械軍工行業(yè)也穩(wěn)步回升, 仍是近期市場的熱點(diǎn)。從機(jī)械軍工行業(yè)個(gè)股公布的業(yè)績預(yù)告來看,盡管行業(yè)盈利水平依舊處于歷史較低水平,但整體上已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)的跡象,我們維持對行業(yè)的“中性”評。到207年后,在力推進(jìn)混改的背景下, 船舶域的混改有望率落地,中船集團(tuán)混改試點(diǎn)實(shí)施方案近期或?qū)⑴鷱?fù)。南北船作為我船舶行業(yè)的龍頭企業(yè),合并預(yù)期不斷升溫,尤其是在資產(chǎn)化方面更是有著巨的潛力。此外,設(shè)立了“軍民融合發(fā)展會(huì)”,標(biāo)志著“軍民融合”的戰(zhàn)略意圖了進(jìn)步的強(qiáng)化,“民參軍” 相關(guān)個(gè)股將迎來發(fā)展的良機(jī)。本周池推薦:中船防務(wù)、華舟應(yīng)急、鋼構(gòu)工程、久之洋和尤洛卡。行業(yè)公司信息、南北船合并箭在弦上 船舶行業(yè)有望"航"央企混改2、航長峰:206年年度業(yè)績預(yù)增約95-53、惠博普:206年凈利潤同比減5.264、中聯(lián)重科:206年度預(yù)虧7億元-8億元5、應(yīng)流股份:擬0.5億元收購廣機(jī)械6、中船舶:206年預(yù)虧25億元到28億元