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新疆違規(guī)在產(chǎn)及在建產(chǎn)能有望率先出清。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，新疆違規(guī)在建產(chǎn)能200萬噸(新疆東方希望80萬噸/年、新疆其亞80萬噸/年(實(shí)際已建成40萬噸用四川指標(biāo)置換38萬噸/年關(guān)停2萬噸)、新疆嘉潤(rùn)40萬噸/年)。在產(chǎn)產(chǎn)能107萬噸(新疆東方希望80萬噸/年、新疆嘉潤(rùn)15萬噸/年、新疆天龍10萬噸/年和新疆其亞2萬噸/年)，4月14日昌吉州人民政府關(guān)閉在建違規(guī)產(chǎn)能。4月26日，新疆嘉潤(rùn)在產(chǎn)違規(guī)產(chǎn)能開始關(guān)閉，還剩30臺(tái)預(yù)計(jì)在7月10日完成。7月1日，新疆東方希望在產(chǎn)違規(guī)產(chǎn)能33臺(tái)電解槽(約5萬噸/年)關(guān)閉。

我們認(rèn)為此次關(guān)閉與6月20日山東魏橋關(guān)閉一樣，仍為4月份國(guó)家四部委出臺(tái)的《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項(xiàng)目行動(dòng)工作方案》要求6月30日前地方完成核查時(shí)點(diǎn)要求，此次關(guān)停則為響應(yīng)該方案。同時(shí)有消息稱，新疆昌吉自治州政府已經(jīng)要求新疆嘉潤(rùn)和新疆東方希望運(yùn)行的違規(guī)產(chǎn)能部分在7月20之前必須全部停完。本周三國(guó)家環(huán)保部及相關(guān)部門要到新疆對(duì)此事進(jìn)行督察。如果消息為真，作為中國(guó)電解鋁違規(guī)產(chǎn)能三大集中區(qū)的新疆違規(guī)在建及在產(chǎn)產(chǎn)能將全部關(guān)閉，電解鋁產(chǎn)能減少107萬噸/年，且多為低成本、滿產(chǎn)的有效產(chǎn)能。我們認(rèn)為，新疆東方希望7月20日完成可能性較低，但違規(guī)在產(chǎn)產(chǎn)能仍會(huì)陸續(xù)關(guān)閉。

再算鋁平衡：仍無缺口、但供需關(guān)系加速逆轉(zhuǎn)。基于SMM數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)電解鋁產(chǎn)能4，600萬噸，產(chǎn)量3，650萬噸，而需求僅為3，507萬噸，過剩143萬噸。截止至最新，合計(jì)關(guān)閉在產(chǎn)違規(guī)產(chǎn)能47萬噸/年(山東魏橋25萬噸/年，新疆東方希望5萬噸/年、新疆嘉潤(rùn)15萬噸/年、新疆其亞2萬噸/年)，年化產(chǎn)能23.5萬噸/年，按照90%開工率，則影響產(chǎn)量21萬噸。如果新疆東方希望80萬噸/年全部關(guān)閉，則影響年化產(chǎn)量預(yù)計(jì)為36萬噸，全年電解鋁減量57萬噸。我們認(rèn)為，截止最新，關(guān)停違規(guī)在建產(chǎn)能仍無法改變鋁市場(chǎng)供過于求的格局。

示范意義明顯，內(nèi)蒙古及山東地區(qū)有望加速。根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，內(nèi)蒙古違規(guī)在產(chǎn)120萬噸/年(內(nèi)蒙古創(chuàng)源80萬噸/年、內(nèi)蒙古錦聯(lián)40萬噸/年(原為55萬噸/年用浙江華東指標(biāo)置換15萬噸/年))。山東違規(guī)在產(chǎn)產(chǎn)能267萬噸/年(山東魏橋205萬噸/年(剔除已關(guān)閉的25萬噸/年)、山東信發(fā)62萬噸/年)。