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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲 周期股行情或未結束

消息面上，8月20日，馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格進行調(diào)整：其中高線、盤螺上調(diào)20元/噸；螺紋上調(diào)10元/噸。

七月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及市場預期，成為部分機構看空周期股的理論依據(jù)。

但可以觀察到，消費類和工業(yè)產(chǎn)成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現(xiàn)在幾乎是近三年以來的高點，整體已經(jīng)基本恢復到2014年水平。可以認為，隨著產(chǎn)能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據(jù)歷史經(jīng)驗，下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)回暖初期往往會伴隨經(jīng)濟數(shù)據(jù)的高位震蕩，不能因為七月一個月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，就轉向判斷補庫存周期已經(jīng)結束。

具體到對于A股的影響，可以認為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側改革等因素使得中上游工廠必須限產(chǎn)、且無法增產(chǎn)，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費類增速卻仍然維持相對高位。所以對于“看盈利”為主導的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現(xiàn)快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因為如此，可以看到前兩周現(xiàn)貨鋼鐵出現(xiàn)一定價格回調(diào)后，本周末部分鋼企又調(diào)高了出廠價。

14-18日當周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現(xiàn)調(diào)整，但部分中期價值潛力較為凸顯、機構布局潛力較大的細分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現(xiàn)資金持續(xù)追捧，抗拒調(diào)整的現(xiàn)象，可以認為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點報批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會表示，將抓緊實施第三批混改試點，指導制定和批復試點方案，跟蹤試點實施情況，及時協(xié)調(diào)解決試點中遇到的突出問題，加強試點經(jīng)驗總結，通過案例推介等方式及時在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點的遴選工作已經(jīng)著手啟動，第三批試點企業(yè)中，石油、天然氣領域或將成為重點試點領域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實施”、“正在按程序報批”，意味著歷時4個月，第三批混改試點呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點，以便更好發(fā)揮地方積極性”�？梢哉J為，混改正逐漸從央企向地方擴散。

近期聯(lián)通超預期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運營公司；廣東省長調(diào)研國資委國企改革工作，強調(diào)做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團、建工集團推進混改等等。

對A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關注度最高的熱點主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點的方向，一是石油、天然氣領域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。

鋼鐵行業(yè)污染物來源

　　鋼鐵行業(yè)從煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼到軋鋼整個冶煉工藝均涉及不同類型污染物，涵蓋著廢氣、廢水和廢渣三種類型。具體而言，燒結和煉焦環(huán)節(jié)主要產(chǎn)生硫化物、氮氧化物和煙塵等廢氣，煉鐵及煉鋼環(huán)節(jié)主要產(chǎn)生爐渣等固體廢棄物，而軋鋼環(huán)節(jié)產(chǎn)生的污染物則主要是冷卻水等廢水污染，其中，燒結和煉焦環(huán)節(jié)產(chǎn)生的硫化物、氮氧化物和煙粉塵等氣體污染物最為嚴重。

表1. 黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要污染物

環(huán)節(jié) 
主要污染物 

煉焦 
煙塵及硫化物、氮化物等氣體 

燒結 
煙塵及硫化物、氮化物等氣體 

煉鐵 
冷卻水、爐渣、灰塵 

煉鋼 
爐渣、粉塵 

軋鋼 
冷卻水 

分類 
污染物 產(chǎn)生原因 污染來源
大氣污染物 
SOx 原料、燃料中硫磺成分燃燒產(chǎn)生 燒結廠

NOx 燃燒產(chǎn)生 燒結廠

煤塵 燃燒產(chǎn)生 燒結爐、加熱爐

粉塵 燃料原料運輸過程 煉鋼、煉鐵
污水 
固體懸浮物 排氣集塵、高溫物質的直接冷卻等過程 排氣冷卻過程

油 機械漏油 機械漏油及冷軋機油

化學需氧量 煤炭干餾后的氨水、冷軋和電鍍廢水 煉焦、冷軋、電鍍

酸、堿 冷軋的酸洗、電鍍的脫脂 冷軋
固體廢棄物 
爐渣 冶煉過程產(chǎn)生 高爐、鐵水預處理、轉爐、電爐、二次精練設備

污泥 在各種水處理過程中產(chǎn)生 水處理環(huán)節(jié)

灰塵 從各種干式集塵機中產(chǎn)生 干式集塵機
　　數(shù)據(jù)來源：《鋼鐵冶金的環(huán)保與節(jié)能》，要資訊 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的廢氣以硫化物、氮氧化物及煙塵等為主，主要來自焦化、燒結、球團等鐵前環(huán)節(jié)。以我國某長流程的大型鋼鐵企業(yè)（970 萬噸規(guī)模）的廢氣污染物排放為例， 該鋼企排放的煙/粉塵主要來自原料系統(tǒng)（占19.5%）、煉鐵系統(tǒng)（焦化+燒結+球團+煉鐵，占62.3%）和煉鋼系統(tǒng)（占13.5%），三者合計約占鋼鐵行業(yè)煙/粉塵總排放總量的95.3%。具體而言，SO2主要來自球團（占34.1%）、燒結（占25.1%）和自備電站（占27.5%），約占總排放量的86.7%；NOX主要來自燒結（占30.9%）、自備電站（占23%）、球團（占15.1%）和焦化（占9.9%），約占總排放量的78.9%。
　　表2.各工序污染物排放量

　　資料來源：《鋼鐵行業(yè)PM2.5的污染防治對策初探》，要資訊 在鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的三大類污染物當中，大部分固體廢棄物可回收利用，用作水泥等建材的原料，對環(huán)境污染程度極為有限；大部分污水（特別是冷卻用水）也可經(jīng)過簡單工藝技術凈化就可循環(huán)利用，因此也不是治理的重點；而大氣污染物由于直接向空氣中排放，造成霧霾、酸雨等惡劣天氣，而且治理難度大、投資大、設備復雜、效果欠佳，因此是鋼企污染物治理的重點和難點所在。