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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲，周期股行情或未結束

“三三四”進入整改階段，難以擾動股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會審慎規(guī)制局肖遠企在通氣會上表示：銀監(jiān)會部署的“三違反”“三套利”“四不當”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會要求銀行認真對標，逐步整改；對于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴肅問責。銀行要減少多頭授信，通過理財、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國將深入實施債權人委員會制度和差異化信貸政策。

“三三四”專項治理的本質是“脫虛入實”和防風險背景下的金融去杠桿，重點在銀行的同業(yè)業(yè)務。如今“三三四”檢查已過去4個月，成效顯著�？煽吹姐y行同業(yè)業(yè)務整體收縮，理財產品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風來看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來的整改階段，引用銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查局副局長李琳的話，“下一步將科學把握力度和節(jié)奏，有序推進專項治理工作。”可以認為，措詞上強調力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結果進行的，難有較多新增內容。但也要注意，監(jiān)管層對監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴格，繼同業(yè)業(yè)務之后，政策重心或轉向嵌套、通道、非標這類交叉性金融業(yè)務。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對市場來說，金融工作會議把防風險擺在極其重要位置，且經(jīng)過近4個月的協(xié)調監(jiān)管，監(jiān)管機構也儲備了一定的經(jīng)驗。相信未來會更講求去杠桿和防風險的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會對股市和債市造成較大心態(tài)擾動。

另外，銀監(jiān)會肖遠企強調“通過理財、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場并購重組提速，劉士余主席強調“券商更要在并購重組、盤活存量上做文章”相呼應。所以充分受益于重組放開的國企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。

近年鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產措施梳理

時間 事件 時間段 具體方案
2017 重污染天氣應對及采暖季錯峰生產專項實施方案 采暖季 石家莊、唐山、邯鄲等重點地區(qū)，采暖季鋼鐵產能限產50%，全省焦化企業(yè)限產達30%左右
第四批中央環(huán)境保護督察將全面啟動 8月7日至15日 對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）開展督察進駐工作
山東將開展為期9個月的大氣污染省級督查 2017年6月28日至2018年3月31日 7個傳輸通道城市：濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市
邯鄲市臨時環(huán)保限產 5月12日0時起 鋼鐵企業(yè)減排50%，確保達標排放
唐山印發(fā)《唐山市改善空氣質量攻堅月行動方案》 5月9日至31日 嚴格對照環(huán)保法律法規(guī)和污染物排放標準專項整治
第三批中央環(huán)境保護督察 4月24日到5月24日 對天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州等7個�。ㄊ校╅_展環(huán)境保護督察工作
大氣污染防治強化督查 42830 國家層面行動，抽調5600名環(huán)境執(zhí)法人員參與，為期一年
“兩會”環(huán)保限產 2月底至3月初 河北和天津的部分鋼廠
第一季度空氣質量專項督查 2月15日至3月15日 重點對京津冀地區(qū)開展
重污染天氣紅色（Ⅰ級）預警響應 2017.1.2-2017.1.8 唐山獨立軋鋼企業(yè)停止生產
2016 唐山機動車單雙號限行 12月16日至21日 單雙號限行；5軸以上貨車限制行駛
唐山市古冶區(qū)重度污染限產 12.16日0時起，解除時間待定 電力、鋼鐵、化工限產50%
邯鄲武安市重污染限產 12.15-12.22，共計8天 鋼企限產50%
江蘇中頻爐停產環(huán)保督查 11.29日拆除，30日市政府檢查 中頻爐全部停產拆除
拉美企業(yè)家峰會 10.12-10.16，共5天 燒結限產50%
世園會閉幕式 10.20-10.30，共10天 燒結限產50%
金雞百花電影節(jié) 9.19-9.25，共7天 燒結限產50%
9月3-4日杭州G20峰會 8.26-9.6，共12天 劃定停工范圍涉及11個市，6要求石化、鋼鐵、水泥、等255家生產企業(yè)限產
唐山環(huán)保限產 8.16-8.31日,共16天 重點區(qū)域燒結機減排50%，其他30%
江蘇環(huán)保核查 7.15-8.15，共計31天 環(huán)保督查
抗震40周年紀念活動 7.12-7.31，共20天 燒結全停、部分高爐燜爐或趁機檢修
中國—中東歐國家地方領導人會議 6.8-6.19 ,共計12天 鋼鐵企業(yè)燒結機停止生產、高爐燜爐
世園會加強措施 5.27-5.31共計4天 使用燃煤窯爐企業(yè)全部停產；焦化企業(yè)焦爐結焦時間延 長至48小時
世園會開幕式 4.27-5.3,共計8天 限產企業(yè)總和達983家
2015 大閱兵 2015.8.28-2015.9.24 階段一：重點區(qū)域鋼鐵、焦化等減排50%以上，其他減 少30%；階段二：所有區(qū)域鋼鐵、焦化等減排50%以上， 其他減少30%
2014 APEC會議限產 2014.10.31-2014.11.12 重點區(qū)域全程啟動企業(yè)停限產、停工措施，涉及企業(yè)1028 家、工地881處
唐山重污染天氣三級預警 2014.2.23-2014.2.26，共計4天 燒結機停產30%，軋鋼減產50%
　　資料來源：新浪財經(jīng)，西本新干線，長江證券(000783,股吧)，要資訊 從梳理的環(huán)保限產政策看到，我國重點針對的就是大氣污染這一部分，相應的冶煉環(huán)節(jié)涉及到燒結、煉鐵、煉鋼，僅河北省的粗鋼產量就占全國25%，其中唐山占比超10%。如果嚴格執(zhí)行，供給短缺情況將會進一步加劇。同時，此次限產采用企業(yè)實際用電量核實，4個月的采暖季限產對后續(xù)產能恢復也將造成影響。