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中鋼協(xié)：鋼價(jià)沒有暴利，只是合理回歸

關(guān)于鋼價(jià)的問題都是各方在吵來吵去，這邊說漲過頭了，那邊又說還沒夠，這邊說價(jià)格要上天了，那邊又說快要崩盤了！你是不是也和我一樣被各種或好或壞的消息給“沖擊”了幾個(gè)月？關(guān)于行情走勢(shì)市場可是分成了好幾派，各有各的理，也不能說誰對(duì)誰錯(cuò)，但有一點(diǎn)無疑是爭議最大的，那就是當(dāng)前的鋼價(jià)究竟是不是暴利？
有人說是，有人說遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，尤其是前兩天中鋼協(xié)針對(duì)鋼市的問題發(fā)聲后更是引起了熱烈的討論�？v觀整個(gè)國內(nèi)大市場來看，似乎比鋼鐵還要暴利的行業(yè)的確是多了去，為何不僅我們一直強(qiáng)調(diào)當(dāng)前鋼價(jià)是合理回歸，各方機(jī)構(gòu)也是如此強(qiáng)調(diào)的呢？
熟悉鋼鐵市場的人就會(huì)知道，鋼價(jià)在早前是怎樣的一個(gè)價(jià)位，五六千元是均價(jià)的歷史有多少人經(jīng)歷過？在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下前幾年鋼價(jià)跌倒了一千多，整個(gè)行業(yè)一片蕭條，若沒有供給側(cè)去產(chǎn)能的出臺(tái)，行業(yè)能熬多久？沒有人知道。鋼鐵業(yè)一旦癱瘓了，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)以及其他受波及的行業(yè)又會(huì)怎樣？實(shí)在不敢想象。

我們?cè)倏匆恍⿺?shù)據(jù)，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的平均利潤率為3.04%，而整個(gè)工業(yè)的平均利潤率是6%，，差了幾乎整整一半！而鋼材價(jià)格指數(shù)方面目前是113點(diǎn)，而在1994年的時(shí)候鋼材價(jià)格指數(shù)曾經(jīng)達(dá)到了100點(diǎn)！二十多年后的今天，鋼材價(jià)格指數(shù)還只是上升了13個(gè)點(diǎn)，按照當(dāng)前的生產(chǎn)成本、人力成本來換算的話，你還覺得它是暴利嗎？
其實(shí)對(duì)于鋼價(jià)目前是暴利的這種說法，我們一直都是反對(duì)意見的，即使之前筆者也幾次三番質(zhì)疑市場是否上漲過快是否應(yīng)該循序漸進(jìn)，但并不認(rèn)為漲價(jià)就變成暴利了，這一點(diǎn)上筆者還是挺為鋼價(jià)鳴不平的。我們一直都在強(qiáng)調(diào)看市場不能片面，因?yàn)閷?duì)比過去十幾二十年來看，鋼鐵行業(yè)也在不斷地進(jìn)行改造，提升其技術(shù)水平，這些都是需要真金白銀的，作為一個(gè)技術(shù)以及資本密集型的行業(yè)，絕對(duì)應(yīng)該有合理的利潤。
而對(duì)于市場另一部分的聲音，筆者不是不知道，也不是充耳不聞，因?yàn)楹芏鄷r(shí)候要想站在一個(gè)公平公正的角度的話就需要了解各方的訴求，我們的讀者里面有廠家、有下游用鋼單位、有鋼貿(mào)商、有廢鋼企業(yè)、有原材料從業(yè)人員，整個(gè)鋼材行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的讀者都有，而市場不可能讓所有人都皆大歡喜，有人歡喜有人愁，也實(shí)在讓人無奈。

鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格再度上漲 周期股行情或未結(jié)束

消息面上，8月20日，馬鋼對(duì)馬鞍山和合肥地區(qū)建材價(jià)格進(jìn)行調(diào)整：其中高線、盤螺上調(diào)20元/噸；螺紋上調(diào)10元/噸。

七月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及市場預(yù)期，成為部分機(jī)構(gòu)看空周期股的理論依據(jù)。

但可以觀察到，消費(fèi)類和工業(yè)產(chǎn)成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現(xiàn)在幾乎是近三年以來的高點(diǎn)，整體已經(jīng)基本恢復(fù)到2014年水平�？梢哉J(rèn)為，隨著產(chǎn)能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)回暖初期往往會(huì)伴隨經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的高位震蕩，不能因?yàn)槠咴乱粋�(gè)月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，就轉(zhuǎn)向判斷補(bǔ)庫存周期已經(jīng)結(jié)束。

具體到對(duì)于A股的影響，可以認(rèn)為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側(cè)改革等因素使得中上游工廠必須限產(chǎn)、且無法增產(chǎn)，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費(fèi)類增速卻仍然維持相對(duì)高位。所以對(duì)于“看盈利”為主導(dǎo)的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現(xiàn)快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因?yàn)槿绱耍梢钥吹角皟芍墁F(xiàn)貨鋼鐵出現(xiàn)一定價(jià)格回調(diào)后，本周末部分鋼企又調(diào)高了出廠價(jià)。

14-18日當(dāng)周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現(xiàn)調(diào)整，但部分中期價(jià)值潛力較為凸顯、機(jī)構(gòu)布局潛力較大的細(xì)分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現(xiàn)資金持續(xù)追捧，抗拒調(diào)整的現(xiàn)象，可以認(rèn)為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點(diǎn)報(bào)批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì)表示，將抓緊實(shí)施第三批混改試點(diǎn)，指導(dǎo)制定和批復(fù)試點(diǎn)方案，跟蹤試點(diǎn)實(shí)施情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)中遇到的突出問題，加強(qiáng)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，通過案例推介等方式及時(shí)在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點(diǎn)的遴選工作已經(jīng)著手啟動(dòng)，第三批試點(diǎn)企業(yè)中，石油、天然氣領(lǐng)域或?qū)⒊蔀橹攸c(diǎn)試點(diǎn)領(lǐng)域，試點(diǎn)將在油氣行業(yè)改革方案正式實(shí)施后統(tǒng)籌推進(jìn)。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實(shí)施”、“正在按程序報(bào)批”，意味著歷時(shí)4個(gè)月，第三批混改試點(diǎn)呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點(diǎn)，以便更好發(fā)揮地方積極性”�？梢哉J(rèn)為，混改正逐漸從央企向地方擴(kuò)散。

近期聯(lián)通超預(yù)期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標(biāo)桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進(jìn)國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運(yùn)營公司；廣東省長調(diào)研國資委國企改革工作，強(qiáng)調(diào)做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團(tuán)、建工集團(tuán)推進(jìn)混改等等。

對(duì)A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關(guān)注度最高的熱點(diǎn)主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點(diǎn)的方向，一是石油、天然氣領(lǐng)域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。