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鋼鐵現貨價格再度上漲 周期股行情或未結束

消息面上，8月20日，馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格進行調整：其中高線、盤螺上調20元/噸；螺紋上調10元/噸。

七月經濟數據不及市場預期，成為部分機構看空周期股的理論依據。

但可以觀察到，消費類和工業(yè)產成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現在幾乎是近三年以來的高點，整體已經基本恢復到2014年水平�？梢哉J為，隨著產能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據歷史經驗，下游工業(yè)產業(yè)回暖初期往往會伴隨經濟數據的高位震蕩，不能因為七月一個月經濟數據不及預期，就轉向判斷補庫存周期已經結束。

具體到對于A股的影響，可以認為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側改革等因素使得中上游工廠必須限產、且無法增產，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費類增速卻仍然維持相對高位。所以對于“看盈利”為主導的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因為如此，可以看到前兩周現貨鋼鐵出現一定價格回調后，本周末部分鋼企又調高了出廠價。

14-18日當周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現調整，但部分中期價值潛力較為凸顯、機構布局潛力較大的細分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現資金持續(xù)追捧，抗拒調整的現象，可以認為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點報批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經濟運行情況舉行發(fā)布會表示，將抓緊實施第三批混改試點，指導制定和批復試點方案，跟蹤試點實施情況，及時協(xié)調解決試點中遇到的突出問題，加強試點經驗總結，通過案例推介等方式及時在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點的遴選工作已經著手啟動，第三批試點企業(yè)中，石油、天然氣領域或將成為重點試點領域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實施”、“正在按程序報批”，意味著歷時4個月，第三批混改試點呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點，以便更好發(fā)揮地方積極性”�？梢哉J為，混改正逐漸從央企向地方擴散。

近期聯通超預期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運營公司；廣東省長調研國資委國企改革工作，強調做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團、建工集團推進混改等等。

對A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關注度最高的熱點主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點的方向，一是石油、天然氣領域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。

鋼鐵行情早知道，下半年環(huán)保限產依舊是點燃鋼價的一把火，抓緊存貨吧！

今年原材料最火的，非鋼鐵莫屬了，這把火燒的還很旺，好友圈天天出現的都是漲漲漲，這讓很多人心慌慌的，生怕價格又漲了，當然也有部分人，有些庫存，總想著貨漲價，這應驗了一句話，有人歡喜有人憂，而點燃起這把火的就是限產了，就是環(huán)保了，下面給大伙分析分析下半年鋼鐵市場的行情。

　　一、環(huán)保問題研究背景
　　二、鋼鐵行業(yè)污染物來源

　鋼鐵行業(yè)從煉焦、燒結、煉鐵、煉鋼到軋鋼整個冶煉工藝均涉及不同類型污染物，涵蓋著廢氣、廢水和廢渣三種類型。具體而言，燒結和煉焦環(huán)節(jié)主要產生硫化物、氮氧化物和煙塵等廢氣，煉鐵及煉鋼環(huán)節(jié)主要產生爐渣等固體廢棄物，而軋鋼環(huán)節(jié)產生的污染物則主要是冷卻水等廢水污染，其中，燒結和煉焦環(huán)節(jié)產生的硫化物、氮氧化物和煙粉塵等氣體污染物最為嚴重。

　　三、近年鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產措施梳理

　　從梳理的環(huán)保限產政策看到，我國重點針對的就是大氣污染這一部分，相應的冶煉環(huán)節(jié)涉及到燒結、煉鐵、煉鋼，僅河北省的粗鋼產量就占全國25%，其中唐山占比超10%。如果嚴 格執(zhí)行，供給短缺情況將會進一步加劇。同時，此次限產采用企業(yè)實際用電量核實，4 個月的采暖季限產對后續(xù)產能恢復也將造成影響。

　　四、環(huán)保限產對黑色品種影響評估

　　執(zhí)行后限產地區(qū)產量勢必會受到影響，供需關系更加不平衡是板上釘釘的事實，由于目前時間點還較遠，再者期貨市場已經對環(huán)保限產炒作過一波，當未來預期轉為現實或將開啟新一輪的上漲，而由于期貨的杠桿效應，在空前的限產力度下鋼價的波動很有可能超預期，隨后被定性為“投機過度”也是已經在劇本里寫好了的，我們拭目以待！