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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲，周期股行情或未結束

“三三四”進入整改階段，難以擾動股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會審慎規(guī)制局肖遠企在通氣會上表示：銀監(jiān)會部署的“三違反”“三套利”“四不當”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會要求銀行認真對標，逐步整改；對于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴肅問責。銀行要減少多頭授信，通過理財、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國將深入實施債權人委員會制度和差異化信貸政策。

“三三四”專項治理的本質是“脫虛入實”和防風險背景下的金融去杠桿，重點在銀行的同業(yè)業(yè)務。如今“三三四”檢查已過去4個月，成效顯著�？煽吹姐y行同業(yè)業(yè)務整體收縮，理財產(chǎn)品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風來看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來的整改階段，引用銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查局副局長李琳的話，“下一步將科學把握力度和節(jié)奏，有序推進專項治理工作�！笨梢哉J為，措詞上強調(diào)力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結果進行的，難有較多新增內(nèi)容。但也要注意，監(jiān)管層對監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴格，繼同業(yè)業(yè)務之后，政策重心或轉向嵌套、通道、非標這類交叉性金融業(yè)務。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對市場來說，金融工作會議把防風險擺在極其重要位置，且經(jīng)過近4個月的協(xié)調(diào)監(jiān)管，監(jiān)管機構也儲備了一定的經(jīng)驗。相信未來會更講求去杠桿和防風險的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會對股市和債市造成較大心態(tài)擾動。

另外，銀監(jiān)會肖遠企強調(diào)“通過理財、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場并購重組提速，劉士余主席強調(diào)“券商更要在并購重組、盤活存量上做文章”相呼應。所以充分受益于重組放開的國企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。

鋼鐵、有色大漲，行情再度啟動？|

大盤探底回升，全面反彈，權重護盤，鋼鐵有色上攻，市場板塊分化極其明顯。如此反彈事實上反映出，本次調(diào)整的性質，震蕩整理的概率大。
 
首先本輪從3016點上漲的行業(yè)板塊主要集中在權重白馬的第一波和周期性鋼鐵、有色的第二波。

第一波的上漲就是典型的資金抱團取暖，尋找估值較低個股標的；而第二波主線是基本面改善，漲價的邏輯。

無論是哪一種，都是典型的基本面選擇的結果，也就表明是公募資金做的交易的概率大，畢竟，這些票大多的市值都比較大。
 
關鍵是經(jīng)過持續(xù)的上漲后，權重不再低估，周期性股票也漲幅較大；無論是基本面還是技術面都有調(diào)整的需求。技術角度上上證50處于小5浪后的調(diào)整，中小板指數(shù)也是如此。

所以當下市場需要有一波技術性的調(diào)整，但是，本次調(diào)整很難瞬間崩塌，主要是資金集中在權重和周期股中。買權重就是為了穩(wěn)定，買周期就是為了漲價的上漲邏輯，而這個邏輯并未結束，還有后續(xù)機會。
 
總結一下，本輪調(diào)整接下來容易形成震蕩整理的走勢，而空間上的支撐位如下。短期在下圖中的小的支撐平臺與0.809形成有效重合；而中線主要支撐位是前期的平臺低點和0.618的支撐位共振形成。