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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲，周期股行情或未結(jié)束

“三三四”進(jìn)入整改階段，難以擾動股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會審慎規(guī)制局肖遠(yuǎn)企在通氣會上表示：銀監(jiān)會部署的“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會要求銀行認(rèn)真對標(biāo)，逐步整改；對于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴(yán)肅問責(zé)。銀行要減少多頭授信，通過理財、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國將深入實施債權(quán)人委員會制度和差異化信貸政策。

“三三四”專項治理的本質(zhì)是“脫虛入實”和防風(fēng)險背景下的金融去杠桿，重點在銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)。如今“三三四”檢查已過去4個月，成效顯著。可看到銀行同業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮，理財產(chǎn)品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風(fēng)來看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來的整改階段，引用銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查局副局長李琳的話，“下一步將科學(xué)把握力度和節(jié)奏，有序推進(jìn)專項治理工作�！笨梢哉J(rèn)為，措詞上強(qiáng)調(diào)力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務(wù)而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結(jié)果進(jìn)行的，難有較多新增內(nèi)容。但也要注意，監(jiān)管層對監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴(yán)格，繼同業(yè)業(yè)務(wù)之后，政策重心或轉(zhuǎn)向嵌套、通道、非標(biāo)這類交叉性金融業(yè)務(wù)。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對市場來說，金融工作會議把防風(fēng)險擺在極其重要位置，且經(jīng)過近4個月的協(xié)調(diào)監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也儲備了一定的經(jīng)驗。相信未來會更講求去杠桿和防風(fēng)險的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會對股市和債市造成較大心態(tài)擾動。

另外，銀監(jiān)會肖遠(yuǎn)企強(qiáng)調(diào)“通過理財、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場并購重組提速，劉士余主席強(qiáng)調(diào)“券商更要在并購重組、盤活存量上做文章”相呼應(yīng)。所以充分受益于重組放開的國企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。

　　一、環(huán)保問題研究背景

　　目前鋼鐵行業(yè)已經(jīng)超額完成全年去產(chǎn)能任務(wù)，除了供應(yīng)缺口我們的“政策市”還能炒作什么？炒天氣、炒環(huán)保！雖然發(fā)改委表示不要對環(huán)保限產(chǎn)過度解讀，但是16日河北政府會議傳達(dá)的采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案似乎又有些打發(fā)改委的臉。

　　上半年的重頭戲都在清理中頻爐上，下半年尤其是進(jìn)入采暖季，空氣質(zhì)量呈直線下降，不僅關(guān)系著吃瓜群眾的日常生活，“十九大”召開、“大氣十條”收官都需要環(huán)保加碼來確保順利進(jìn)行。

　　不單單是農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)才可以炒作天氣，工業(yè)品同樣可以，“綠水青山才是金山銀山”，重工業(yè)迅猛發(fā)展的同時，環(huán)境一再受到挑戰(zhàn)，廢水、固體廢棄物、廢氣等污染物超量排放嚴(yán)重的影響了我們的生活質(zhì)量。2013年，霧霾波及25個省份、100多個大中型城市，全國平均霧霾天數(shù)達(dá)29.9天，其中超標(biāo)天數(shù)比例55.6%，輕度污染占25.3，中度污染占11.5%，重度污染占13%。

　　其實環(huán)保限產(chǎn)從未中斷，工業(yè)污染排放也早就訂過標(biāo)準(zhǔn)，但在執(zhí)行力上總是被打了折扣而去年開始鋼鐵、煤炭行業(yè)的的強(qiáng)勁反彈使得熊了五年的“夕陽”行業(yè)成功的引起了大家的注意，不僅僅是投資者，監(jiān)管層也在重點“照顧”鋼鐵、煤炭行業(yè)，環(huán)保大招不斷釋放。

　　2016年，全國PM2.5平均濃度為每立方米47微克，同比下降6%。平均優(yōu)良天數(shù)比例為78.8%，同比上升2.1個百分點。其中，京津冀區(qū)域PM2.5平均濃度為每立方米71微克，同比下降7.8%，與2013年相比下降33%。2016年北京市PM2.5平均濃度為每立方米73微克，同比下降9.9%，與2013年相比下降18%。

　二、鋼鐵行業(yè)污染物來源

　　鋼鐵行業(yè)從煉焦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼到軋鋼整個冶煉工藝均涉及不同類型污染物，涵蓋著廢氣、廢水和廢渣三種類型。具體而言，燒結(jié)和煉焦環(huán)節(jié)主要產(chǎn)生硫化物、氮氧化物和煙塵等廢氣，煉鐵及煉鋼環(huán)節(jié)主要產(chǎn)生爐渣等固體廢棄物，而軋鋼環(huán)節(jié)產(chǎn)生的污染物則主要是冷卻水等廢水污染，其中，燒結(jié)和煉焦環(huán)節(jié)產(chǎn)生的硫化物、氮氧化物和煙粉塵等氣體污染物最為嚴(yán)重。