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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲 周期股行情或未結束

消息面上，8月20日，馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格進行調整：其中高線、盤螺上調20元/噸；螺紋上調10元/噸。

七月經濟數據不及市場預期，成為部分機構看空周期股的理論依據。

但可以觀察到，消費類和工業(yè)產成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現(xiàn)在幾乎是近三年以來的高點，整體已經基本恢復到2014年水平�？梢哉J為，隨著產能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據歷史經驗，下游工業(yè)產業(yè)回暖初期往往會伴隨經濟數據的高位震蕩，不能因為七月一個月經濟數據不及預期，就轉向判斷補庫存周期已經結束。

具體到對于A股的影響，可以認為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側改革等因素使得中上游工廠必須限產、且無法增產，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費類增速卻仍然維持相對高位。所以對于“看盈利”為主導的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現(xiàn)快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因為如此，可以看到前兩周現(xiàn)貨鋼鐵出現(xiàn)一定價格回調后，本周末部分鋼企又調高了出廠價。

14-18日當周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現(xiàn)調整，但部分中期價值潛力較為凸顯、機構布局潛力較大的細分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現(xiàn)資金持續(xù)追捧，抗拒調整的現(xiàn)象，可以認為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點報批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經濟運行情況舉行發(fā)布會表示，將抓緊實施第三批混改試點，指導制定和批復試點方案，跟蹤試點實施情況，及時協(xié)調解決試點中遇到的突出問題，加強試點經驗總結，通過案例推介等方式及時在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點的遴選工作已經著手啟動，第三批試點企業(yè)中，石油、天然氣領域或將成為重點試點領域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實施”、“正在按程序報批”，意味著歷時4個月，第三批混改試點呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點，以便更好發(fā)揮地方積極性”。可以認為，混改正逐漸從央企向地方擴散。

近期聯(lián)通超預期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運營公司；廣東省長調研國資委國企改革工作，強調做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團、建工集團推進混改等等。

對A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關注度最高的熱點主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點的方向，一是石油、天然氣領域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。

漲價聲再起 鋼鐵行情謹慎看好

017年已經過半，縱觀上半年的鋼鐵行情，盡管3、4月份出現(xiàn)了一波下跌潮，但并沒有改變鋼價震蕩向上的走勢，并且價格整體上移。

　　尤其在6月份最后一周，“黑色系”無論是現(xiàn)貨還是期貨市場再次出現(xiàn)齊齊拉升的行情�，F(xiàn)貨市場方面，62%澳洲PB粉礦價格從440元/濕噸漲至480元/濕噸，螺紋鋼現(xiàn)貨從3455元/噸漲至3500元/噸以上。同樣在期貨市場，螺紋和熱卷已連漲多日，漲幅均超過了5%。

　　盡管如此，接受經濟導報記者采訪的鋼貿商認為，7月份為鋼市傳統(tǒng)淡季，從宏觀到市場一線，都沒有提振鋼價利好跡象，但因鋼廠庫存持續(xù)低下，故鋼廠不會輕易下調價格，這對7月份鋼價有可能起到一定支撐作用。但當前部分資源偏緊只是暫時的，在高利潤下，受環(huán)保限產等影響，不排除會沖高回落。
“7月份鋼市整體走勢以盤整為主，有可能呈現(xiàn)前高后低走勢�！�

“黑色系”發(fā)飆

　　從6月23日起，“黑色系”忽然發(fā)飆一樣出現(xiàn)了一波齊齊上漲的行情。螺紋鋼主力合約1710從6月23日3037元/噸直線拉升到7月2日的3372元/噸，漲幅超過了11%。鐵礦石主力合約1801從6月13日的425.24元/噸拉升到7月2日的473.52元/噸，漲幅接近12%。

　　而在現(xiàn)貨市場上，螺紋鋼和鐵礦石的價格也大幅上漲。

“螺紋鋼的基準價格從6月24日的3500元/噸漲到了7月1日的3630元/噸；鐵礦石的基準價格也從440元/噸漲到了7月1日的485元/噸�！辈荦堈f道，“以日照港(600017,股吧)的62%澳洲PB粉礦為例，6月23日的價格是433元/噸，而到了6月29日，就漲到了460元/噸，6月30日的報價則到了480元/噸。”曹龍告訴經濟導報記者，螺紋鋼的現(xiàn)貨報價為3800元/噸。

　　實際上，除了市場人士看好后市外，鋼廠同樣也看好7月份市場，紛紛上調價格。

　　 沙鋼從7月1日起上調了盤螺的價格，每噸上調50元。

　　山東石橫特鋼7月2日下發(fā)通知稱，“三級大螺紋繼續(xù)嚴格執(zhí)行限價3600元/噸，但期貨走強，后市仍呈上漲行情，明后兩天我公司將適時繼續(xù)拉升。”

　 此次“黑色系”市場期現(xiàn)齊漲，一方面是地條鋼出清后，多數鋼廠復產不及預期，甚至出現(xiàn)停產增加的情況，基建等下游各行業(yè)投資落實增加，帶動鋼鐵市場采購需求穩(wěn)步上升。因此，鋼市短期的供小于求行情出現(xiàn)。

　　生意社鋼鐵分社社長何杭生在接受經濟導報記者采訪時表示，期貨市場則是操作人士在現(xiàn)貨上漲以及未來漲勢預期出現(xiàn)后，快速大批量買進，進而導致價格上漲。值得注意的是，鐵礦石價格大漲，主要是產業(yè)鏈推動和長期價格橫盤太久引起的短期反彈行情。其過度供應的基本面并不足以支撐礦價持續(xù)大漲。

7月走勢或“前高后低”

　　盡管這波行情在短短的幾天就上漲了300多元，7月份的行情也需要謹慎看待。

　   當前采購積極性明顯減弱，在“買漲不買跌”的心態(tài)下，7月傳統(tǒng)需求淡季，鋼市在需求端很難有明顯改善。部分前期檢修的高爐月底將再度開工，后續(xù)粗鋼產量料仍居高位，鋼市供需矛盾仍較嚴峻。

　　7月初繼續(xù)延續(xù)6月的震蕩走勢，較為看好中下旬市場行情，后續(xù)還得觀察政策層面�！�7月份鋼市整體走勢以盤整為主，有可能呈現(xiàn)前高后低。”

　    由于期鋼轉入震蕩，市場信心受到影響，已出現(xiàn)恐高情緒�？紤]到目前相關規(guī)格缺貨難以緩解及環(huán)保限產炒作，備貨需求預期支撐，短期市場處于弱勢平衡的局面，預計價格短期內上下的空間均不大。“隨著淡季的來臨，需求萎縮在所難免，價格上漲難有持續(xù)。需要警惕的是，當前部分資源偏緊只是暫時的，不排除會沖高回落。”

　　而在濟南佛科商貿有限公司副總經理李鑫瑞看來，在地條鋼清理加快及環(huán)保治理不斷加碼的情況下，短期鋼材供應依然偏緊，部分市場資源規(guī)格短缺明顯，給市場帶來強力提振。

“短短幾天價格暴漲300元左右，但這種因限產因素而上漲的鋼價向來維持時間不長，通常可能會出現(xiàn)短期的暴漲暴跌，由于鋼鐵生產保持高水平，出口形勢仍較疲軟，市場供大于求態(tài)勢未有改觀，后期鋼價難以大幅上漲，將呈窄幅波動走勢�！崩铞稳鹫J為，6月份鋼市高位震蕩，社會庫存下降快，鋼廠挺價意志堅定。隨著7月份淡季到來，高溫陰雨天氣不減，價格雖堅強但基本面不會有大的改觀，市場難言樂觀。

　從目前來看，此輪漲勢難以持續(xù)，主要是基于現(xiàn)貨市場成交縮減和鋼廠出廠價的穩(wěn)中下行的市場判斷�！扒以翔F礦石的供應端的持續(xù)增加，始終是當前制約其價格上漲的重要因素�！�