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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲 周期股行情或未結(jié)束

消息面上，8月20日，馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格進行調(diào)整：其中高線、盤螺上調(diào)20元/噸；螺紋上調(diào)10元/噸。

七月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及市場預(yù)期，成為部分機構(gòu)看空周期股的理論依據(jù)。

但可以觀察到，消費類和工業(yè)產(chǎn)成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現(xiàn)在幾乎是近三年以來的高點，整體已經(jīng)基本恢復(fù)到2014年水平�？梢哉J為，隨著產(chǎn)能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據(jù)歷史經(jīng)驗，下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)回暖初期往往會伴隨經(jīng)濟數(shù)據(jù)的高位震蕩，不能因為七月一個月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期，就轉(zhuǎn)向判斷補庫存周期已經(jīng)結(jié)束。

具體到對于A股的影響，可以認為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側(cè)改革等因素使得中上游工廠必須限產(chǎn)、且無法增產(chǎn)，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費類增速卻仍然維持相對高位。所以對于“看盈利”為主導(dǎo)的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現(xiàn)快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因為如此，可以看到前兩周現(xiàn)貨鋼鐵出現(xiàn)一定價格回調(diào)后，本周末部分鋼企又調(diào)高了出廠價。

14-18日當(dāng)周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現(xiàn)調(diào)整，但部分中期價值潛力較為凸顯、機構(gòu)布局潛力較大的細分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現(xiàn)資金持續(xù)追捧，抗拒調(diào)整的現(xiàn)象，可以認為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點報批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會表示，將抓緊實施第三批混改試點，指導(dǎo)制定和批復(fù)試點方案，跟蹤試點實施情況，及時協(xié)調(diào)解決試點中遇到的突出問題，加強試點經(jīng)驗總結(jié)，通過案例推介等方式及時在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點的遴選工作已經(jīng)著手啟動，第三批試點企業(yè)中，石油、天然氣領(lǐng)域或?qū)⒊蔀橹攸c試點領(lǐng)域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實施”、“正在按程序報批”，意味著歷時4個月，第三批混改試點呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點，以便更好發(fā)揮地方積極性”�？梢哉J為，混改正逐漸從央企向地方擴散。

近期聯(lián)通超預(yù)期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標(biāo)桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運營公司；廣東省長調(diào)研國資委國企改革工作，強調(diào)做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團、建工集團推進混改等等。

對A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關(guān)注度最高的熱點主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點的方向，一是石油、天然氣領(lǐng)域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。

廢鋼價格準備大漲！未來需求無限大？究竟怎么回事�。�

身處鋼鐵業(yè)不同的流通環(huán)節(jié)，每一部分都是不可或缺的，從事廢鋼的企業(yè)在取締“地條鋼”以后就逐步陷入了低谷，許多廢鋼企業(yè)面臨倒閉，能被鋼廠回收利用并有個好價位的廢鋼畢竟是少數(shù)，那么，大量過剩的廢鋼真的就這樣被拋棄了嗎？現(xiàn)在市場流傳著“鐵比紙賤”的聲音，就是因為紙皮漲價了，漲得比很多廢鋼鐵還要貴，那么對于廢鋼來說，它的“鋼生”是否就真的只能這樣了呢？
說到廢鋼的未來和價格問題，就不得不提到鋼鐵的需求問題，注意了，這一點很重要，只有足夠大的市場需求，才能讓廢鋼有機會重回市場的視野，巨大的需求會迫使鋼廠在技術(shù)層面上轉(zhuǎn)型，讓廢鋼能夠得到合理的利用，畢竟不能長期依賴鐵礦石，從發(fā)展的戰(zhàn)略來看，廢鋼這一再生資源有著很重要的價值。
那么說到需求，縱觀目前的鋼材市場，似乎并不太樂觀，最近業(yè)內(nèi)一直都因為鋼價的高企而不斷進行抨擊，而最重要的原因就是需求低迷，很多人覺得沒有需求的市場鋼價高漲是不合理的。其實關(guān)于需求的問題筆者前期也有報道過類似的文章，國內(nèi)鋼材市場未來的需求是巨大的，這一點毫無疑問。

首先，隨著新興技術(shù)的發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)建筑開始在很多城市出現(xiàn)，未來它將替代磚木結(jié)構(gòu)的建筑，還有城市化的發(fā)展，高鐵不斷延伸，公路不斷修整，地下軌道已經(jīng)不僅僅局限于一線城市，許多二、三線城市也開始發(fā)展地下軌道交通，這些城市化的發(fā)展都需要大量用到鋼材，需求絕對是龐大的。尤其是國內(nèi)地域遼闊，地形復(fù)雜多樣，一些西南地區(qū)的城市會在高山峻嶺間修筑高速通道，全部都是高架、隧道等，這些項目工程需要用到的鋼材是普通砂石公路的數(shù)十倍或是百倍。
前段時間不是盛行機器人取代人工嗎？其實就是金屬取代人類的一個過程，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近五年中國機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速保持在20%以上，2017年 1-7月全國工業(yè)機器人產(chǎn)量7.1萬臺，同比增長57%，目前中國已經(jīng)占據(jù)全球工業(yè)機器人市場比例1/3，成為全球最大機器人應(yīng)用市場。而對于未來，機器人生產(chǎn)逐步取代人工生產(chǎn)將是趨勢。
到2025年，全國將建成“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)，高速鐵路總里程將達到4.5萬公里，比2016年增加一倍。另外，全國數(shù)億農(nóng)民進城，“棚改”已如火如荼開展，潛力巨大，鋼材的需求在未來的幾十年里都會帶領(lǐng)著鋼市走向輝煌。
而巨大的需求就必然需要大量的鋼材，大量的鋼材生產(chǎn)就需要用到大量的原材料，鐵礦石有它獨有的優(yōu)勢，但終究不會是未來發(fā)展的大趨勢，未來的著力點依然會是綠色可再生能源——廢鋼，所以對于廢鋼未來的發(fā)展前景和價格，我們并不擔(dān)心。