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鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格再度上漲，周期股行情或未結(jié)束

“三三四”進(jìn)入整改階段，難以擾動(dòng)股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局肖遠(yuǎn)企在通氣會(huì)上表示：銀監(jiān)會(huì)部署的“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會(huì)要求銀行認(rèn)真對(duì)標(biāo)，逐步整改；對(duì)于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴(yán)肅問責(zé)。銀行要減少多頭授信，通過理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國(guó)將深入實(shí)施債權(quán)人委員會(huì)制度和差異化信貸政策。

“三三四”專項(xiàng)治理的本質(zhì)是“脫虛入實(shí)”和防風(fēng)險(xiǎn)背景下的金融去杠桿，重點(diǎn)在銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)。如今“三三四”檢查已過去4個(gè)月，成效顯著。可看到銀行同業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風(fēng)來看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來的整改階段，引用銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查局副局長(zhǎng)李琳的話，“下一步將科學(xué)把握力度和節(jié)奏，有序推進(jìn)專項(xiàng)治理工作�！笨梢哉J(rèn)為，措詞上強(qiáng)調(diào)力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務(wù)而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結(jié)果進(jìn)行的，難有較多新增內(nèi)容。但也要注意，監(jiān)管層對(duì)監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴(yán)格，繼同業(yè)業(yè)務(wù)之后，政策重心或轉(zhuǎn)向嵌套、通道、非標(biāo)這類交叉性金融業(yè)務(wù)。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對(duì)市場(chǎng)來說，金融工作會(huì)議把防風(fēng)險(xiǎn)擺在極其重要位置，且經(jīng)過近4個(gè)月的協(xié)調(diào)監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也儲(chǔ)備了一定的經(jīng)驗(yàn)。相信未來會(huì)更講求去杠桿和防風(fēng)險(xiǎn)的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會(huì)對(duì)股市和債市造成較大心態(tài)擾動(dòng)。

另外，銀監(jiān)會(huì)肖遠(yuǎn)企強(qiáng)調(diào)“通過理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場(chǎng)并購(gòu)重組提速，劉士余主席強(qiáng)調(diào)“券商更要在并購(gòu)重組、盤活存量上做文章”相呼應(yīng)。所以充分受益于重組放開的國(guó)企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。

鋼鐵世界提提你：9月12日期貨價(jià)格走勢(shì)！

    震蕩了大半個(gè)月，今日開始又有所升溫了，準(zhǔn)確來講是從昨夜盤開始黑色系就出現(xiàn)集體回升，不過幅度也并不大，只能說還屬于自我調(diào)節(jié)的范疇，稱不上行情的反轉(zhuǎn)，只是和那看上去“一片綠”相比，“一片紅”的確讓人舒心很多。由于十九大臨近，在這個(gè)節(jié)骨眼上，一些投資機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始把資金從調(diào)控嚴(yán)厲的黑金、礦石轉(zhuǎn)向了風(fēng)險(xiǎn)較低的其他原材料商品，例如雙焦，這也是為什么我們上周看到黑色系幾乎全軍覆沒唯有焦煤焦炭大漲。
而昨夜盤帶頭漲起來的也是焦煤，今日開盤就可以看到熱卷、螺紋、鐵礦石漲幅均不明顯，焦炭還在回調(diào)，只有焦煤在大漲。原材料相對(duì)成品材來說的確風(fēng)險(xiǎn)小很多，畢竟很多政策面針對(duì)的都是鋼廠的生產(chǎn)問題，市場(chǎng)在這個(gè)關(guān)口上適時(shí)作出調(diào)整也算是識(shí)時(shí)務(wù)吧。
只是可憐了現(xiàn)貨市場(chǎng)，目前真的是“里外不是人”，被鋼廠、金融市場(chǎng)雙向夾擊，唯有期盼9月需求盡快被打開，能多點(diǎn)成交就好了，至于價(jià)格方面還能升多少，估計(jì)也沒抱太大希望。

熱卷主力合約開4161元/噸，最高4198元/噸，最低4087元/噸，收4122元/噸，跌0.39%，成交量714154，持倉(cāng)量930778

螺紋主力合約開3915元/噸，最高3965元/噸，最低3878元/噸，收3910元/噸，漲0.23%，成交量3303500，持倉(cāng)量3361100

鐵礦石開535元噸，最高543元/噸，最低528元/噸，收536元/噸，漲1.13%，成交量2613930，持倉(cāng)量1534228

焦煤開1442元噸，最高1478元/噸，最低1434元/噸，收1478元/噸，漲3.77%，成交量438384，持倉(cāng)量304100