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近年鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)措施梳理

時間 事件 時間段 具體方案
2017 重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案 采暖季 石家莊、唐山、邯鄲等重點地區(qū)，采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，全省焦化企業(yè)限產(chǎn)達30%左右
第四批中央環(huán)境保護督察將全面啟動 8月7日至15日 對吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵團）開展督察進駐工作
山東將開展為期9個月的大氣污染省級督查 2017年6月28日至2018年3月31日 7個傳輸通道城市：濟南、淄博、濟寧、德州、聊城、濱州、菏澤市
邯鄲市臨時環(huán)保限產(chǎn) 5月12日0時起 鋼鐵企業(yè)減排50%，確保達標排放
唐山印發(fā)《唐山市改善空氣質(zhì)量攻堅月行動方案》 5月9日至31日 嚴格對照環(huán)保法律法規(guī)和污染物排放標準專項整治
第三批中央環(huán)境保護督察 4月24日到5月24日 對天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州等7個省（市）開展環(huán)境保護督察工作
大氣污染防治強化督查 42830 國家層面行動，抽調(diào)5600名環(huán)境執(zhí)法人員參與，為期一年
“兩會”環(huán)保限產(chǎn) 2月底至3月初 河北和天津的部分鋼廠
第一季度空氣質(zhì)量專項督查 2月15日至3月15日 重點對京津冀地區(qū)開展
重污染天氣紅色（Ⅰ級）預(yù)警響應(yīng) 2017.1.2-2017.1.8 唐山獨立軋鋼企業(yè)停止生產(chǎn)
2016 唐山機動車單雙號限行 12月16日至21日 單雙號限行；5軸以上貨車限制行駛
唐山市古冶區(qū)重度污染限產(chǎn) 12.16日0時起，解除時間待定 電力、鋼鐵、化工限產(chǎn)50%
邯鄲武安市重污染限產(chǎn) 12.15-12.22，共計8天 鋼企限產(chǎn)50%
江蘇中頻爐停產(chǎn)環(huán)保督查 11.29日拆除，30日市政府檢查 中頻爐全部停產(chǎn)拆除
拉美企業(yè)家峰會 10.12-10.16，共5天 燒結(jié)限產(chǎn)50%
世園會閉幕式 10.20-10.30，共10天 燒結(jié)限產(chǎn)50%
金雞百花電影節(jié) 9.19-9.25，共7天 燒結(jié)限產(chǎn)50%
9月3-4日杭州G20峰會 8.26-9.6，共12天 劃定停工范圍涉及11個市，6要求石化、鋼鐵、水泥、等255家生產(chǎn)企業(yè)限產(chǎn)
唐山環(huán)保限產(chǎn) 8.16-8.31日,共16天 重點區(qū)域燒結(jié)機減排50%，其他30%
江蘇環(huán)保核查 7.15-8.15，共計31天 環(huán)保督查
抗震40周年紀念活動 7.12-7.31，共20天 燒結(jié)全停、部分高爐燜爐或趁機檢修
中國—中東歐國家地方領(lǐng)導(dǎo)人會議 6.8-6.19 ,共計12天 鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機停止生產(chǎn)、高爐燜爐
世園會加強措施 5.27-5.31共計4天 使用燃煤窯爐企業(yè)全部停產(chǎn)；焦化企業(yè)焦爐結(jié)焦時間延 長至48小時
世園會開幕式 4.27-5.3,共計8天 限產(chǎn)企業(yè)總和達983家
2015 大閱兵 2015.8.28-2015.9.24 階段一：重點區(qū)域鋼鐵、焦化等減排50%以上，其他減 少30%；階段二：所有區(qū)域鋼鐵、焦化等減排50%以上， 其他減少30%
2014 APEC會議限產(chǎn) 2014.10.31-2014.11.12 重點區(qū)域全程啟動企業(yè)停限產(chǎn)、停工措施，涉及企業(yè)1028 家、工地881處
唐山重污染天氣三級預(yù)警 2014.2.23-2014.2.26，共計4天 燒結(jié)機停產(chǎn)30%，軋鋼減產(chǎn)50%
　　資料來源：新浪財經(jīng)，西本新干線，長江證券(000783,股吧)，要資訊 從梳理的環(huán)保限產(chǎn)政策看到，我國重點針對的就是大氣污染這一部分，相應(yīng)的冶煉環(huán)節(jié)涉及到燒結(jié)、煉鐵、煉鋼，僅河北省的粗鋼產(chǎn)量就占全國25%，其中唐山占比超10%。如果嚴格執(zhí)行，供給短缺情況將會進一步加劇。同時，此次限產(chǎn)采用企業(yè)實際用電量核實，4個月的采暖季限產(chǎn)對后續(xù)產(chǎn)能恢復(fù)也將造成影響。

鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲 周期股行情或未結(jié)束

消息面上，8月20日，馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格進行調(diào)整：其中高線、盤螺上調(diào)20元/噸；螺紋上調(diào)10元/噸。

七月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及市場預(yù)期，成為部分機構(gòu)看空周期股的理論依據(jù)。

但可以觀察到，消費類和工業(yè)產(chǎn)成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現(xiàn)在幾乎是近三年以來的高點，整體已經(jīng)基本恢復(fù)到2014年水平。可以認為，隨著產(chǎn)能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據(jù)歷史經(jīng)驗，下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)回暖初期往往會伴隨經(jīng)濟數(shù)據(jù)的高位震蕩，不能因為七月一個月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期，就轉(zhuǎn)向判斷補庫存周期已經(jīng)結(jié)束。

具體到對于A股的影響，可以認為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側(cè)改革等因素使得中上游工廠必須限產(chǎn)、且無法增產(chǎn)，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費類增速卻仍然維持相對高位。所以對于“看盈利”為主導(dǎo)的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現(xiàn)快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因為如此，可以看到前兩周現(xiàn)貨鋼鐵出現(xiàn)一定價格回調(diào)后，本周末部分鋼企又調(diào)高了出廠價。

14-18日當(dāng)周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現(xiàn)調(diào)整，但部分中期價值潛力較為凸顯、機構(gòu)布局潛力較大的細分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現(xiàn)資金持續(xù)追捧，抗拒調(diào)整的現(xiàn)象，可以認為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點報批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會表示，將抓緊實施第三批混改試點，指導(dǎo)制定和批復(fù)試點方案，跟蹤試點實施情況，及時協(xié)調(diào)解決試點中遇到的突出問題，加強試點經(jīng)驗總結(jié)，通過案例推介等方式及時在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點的遴選工作已經(jīng)著手啟動，第三批試點企業(yè)中，石油、天然氣領(lǐng)域或?qū)⒊蔀橹攸c試點領(lǐng)域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實施”、“正在按程序報批”，意味著歷時4個月，第三批混改試點呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點，以便更好發(fā)揮地方積極性”�？梢哉J為，混改正逐漸從央企向地方擴散。

近期聯(lián)通超預(yù)期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運營公司；廣東省長調(diào)研國資委國企改革工作，強調(diào)做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團、建工集團推進混改等等。

對A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關(guān)注度最高的熱點主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點的方向，一是石油、天然氣領(lǐng)域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。