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鋼鐵現(xiàn)貨價格再度上漲 周期股行情或未結束

消息面上，8月20日，馬鋼對馬鞍山和合肥地區(qū)建材價格進行調(diào)整：其中高線、盤螺上調(diào)20元/噸；螺紋上調(diào)10元/噸。

七月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及市場預期，成為部分機構看空周期股的理論依據(jù)。

但可以觀察到，消費類和工業(yè)產(chǎn)成品類行業(yè)的工業(yè)增加值同比增速現(xiàn)在幾乎是近三年以來的高點，整體已經(jīng)基本恢復到2014年水平�？梢哉J為，隨著產(chǎn)能的出清和外部環(huán)境的改善，這些行業(yè)的回暖力度較大，且根據(jù)歷史經(jīng)驗，下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)回暖初期往往會伴隨經(jīng)濟數(shù)據(jù)的高位震蕩，不能因為七月一個月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預期，就轉向判斷補庫存周期已經(jīng)結束。

具體到對于A股的影響，可以認為中上游核心行業(yè)下半年景氣仍是大概率事件。供給側改革等因素使得中上游工廠必須限產(chǎn)、且無法增產(chǎn)，工業(yè)增加值與上中游利潤高度脫節(jié)，而下游工業(yè)成品和消費類增速卻仍然維持相對高位。所以對于“看盈利”為主導的A股中上游行業(yè)而言，只要噸鋼毛利下半年不出現(xiàn)快速下降，板塊整體景氣值得繼續(xù)期待。正因為如此，可以看到前兩周現(xiàn)貨鋼鐵出現(xiàn)一定價格回調(diào)后，本周末部分鋼企又調(diào)高了出廠價。

14-18日當周來看，盡管周期行業(yè)板塊整體出現(xiàn)調(diào)整，但部分中期價值潛力較為凸顯、機構布局潛力較大的細分概念，例如區(qū)域鋼鐵綜合龍頭、焦煤等，出現(xiàn)資金持續(xù)追捧，抗拒調(diào)整的現(xiàn)象，可以認為這類概念中期盈利前景值得持續(xù)重視。

第三批混改試點報批，國企改革持續(xù)催化

消息面上，18日，發(fā)改委新聞發(fā)言人孟瑋在7月國民經(jīng)濟運行情況舉行發(fā)布會表示，將抓緊實施第三批混改試點，指導制定和批復試點方案，跟蹤試點實施情況，及時協(xié)調(diào)解決試點中遇到的突出問題，加強試點經(jīng)驗總結，通過案例推介等方式及時在面上推廣。

早在今年4月，國家發(fā)改委就表示，混改第三批試點的遴選工作已經(jīng)著手啟動，第三批試點企業(yè)中，石油、天然氣領域或?qū)⒊蔀橹攸c試點領域，試點將在油氣行業(yè)改革方案正式實施后統(tǒng)籌推進。

而發(fā)改委8月18日的措詞是“抓緊實施”、“正在按程序報批”，意味著歷時4個月，第三批混改試點呼之欲出。且本次發(fā)改委表示，“遴選一部分地方國有企業(yè)納入試點，以便更好發(fā)揮地方積極性”�？梢哉J為，混改正逐漸從央企向地方擴散。

近期聯(lián)通超預期混改方案落地之后，為國企改革樹立了良好標桿。消息面上能明顯感受到各地均在加速推進國企改革。比如，陜西省長胡和平表示，要組建國有資本投資運營公司；廣東省長調(diào)研國資委國企改革工作，強調(diào)做好省屬國企改革重組；山西國企國資改革今年選擇汾酒集團、建工集團推進混改等等。

對A股而言，由于政策催化劑不斷，下半年國企改革有望成為市場關注度最高的熱點主題之一。按照發(fā)改委第三批混改試點的方向，一是石油、天然氣領域，二是地方混改。映射到A股，油氣改革和傳統(tǒng)的地方國企改革龍頭滬企改革或最為受益，值得投資者跟蹤。

走了環(huán)保，來了安監(jiān)，鋼市迎接著一場又一場停產(chǎn)潮

讓人期待的9月可一點都不消停，鋼市迎來了大規(guī)模的停產(chǎn)，“2+26城市大氣污染防治計劃”可不是開玩笑的。8月31日縱橫鋼鐵就宣布停產(chǎn)，全線退出了市場，是的，哪怕是大型的國營鋼廠在環(huán)保、安監(jiān)、去產(chǎn)能下也未能幸免，這就是市場，這就是改革。縱橫鋼鐵歷時三年化解產(chǎn)能過剩，如今總算圓滿結束。
可能有的業(yè)內(nèi)人士不清楚，其實縱橫鋼鐵的一些煉鋼轉爐是65噸，遠高于標準的40噸，但由于獨鋼獨鐵不能存活，所以也必須推出市場，可見改革的嚴謹。不僅前有濟鋼、縱橫這種大型鋼廠的退出，國家發(fā)改委批復河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，規(guī)定今年底前淘汰450立方米及以下煉鐵高爐。
近段時間退出市場的鋼鐵企業(yè)還有奧宇鋼鐵，也是在8月31日實現(xiàn)了產(chǎn)能的全部清退，并實現(xiàn)了跨省轉讓；晉城福盛鋼鐵拆除一座50噸轉爐，宣化縣坤源礦業(yè)封停一座630立方米高爐。

還有安鋼，部分高爐已經(jīng)計劃進行檢修，對產(chǎn)量造成一定的影響。安鋼計劃在2017年10月至2018年1月對其1#2200m3、2#2800m3、3#4747m3三座高爐進行逐一檢修，預計分別影響日均鐵水產(chǎn)量5100噸、6400噸、1萬噸左右，同時自9月15日起，安鋼300機組計劃進行為期8天的檢修，預計影響螺紋鋼22-32mm日均產(chǎn)量2500噸左右。
可以說，全國都進入落后產(chǎn)能的清退期，在全國安全生產(chǎn)大檢查的持續(xù)發(fā)力下鋼廠們也是“惶恐”，所以該檢修的還是需要檢修的，環(huán)保、安監(jiān)下，沒有漏洞可鉆，市場早已不是以前的那個市場了，安全生產(chǎn)、規(guī)范生產(chǎn)，才是王道。
走了環(huán)保，現(xiàn)在又來了安監(jiān)，鋼市迎接著每一場暴風雨的洗禮，上下游現(xiàn)在可以說是“勢均力敵”了，下游需求觀望，未肯放開，但上游同樣是在環(huán)保、安監(jiān)政策下大批停產(chǎn)，如果之前說缺口大，或需求大的話，那現(xiàn)在可就說不準了，短短幾周行情就各種逆轉。
上游是停產(chǎn)+高產(chǎn)的矛盾，下游是停產(chǎn)+需求旺季的矛盾，大家都在糾結著，形成了現(xiàn)在這個不上不下的行情，看了確實讓人難受。
步入9月，一味看漲的人已經(jīng)明顯減少，大家都知道上下游存在著極大的矛盾，市場這么多年來也是頭一次出現(xiàn)這么復雜的情況，漲不上去了，也跌不下來，那就穩(wěn)定點維持現(xiàn)狀吧。