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鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格再度上漲，周期股行情或未結(jié)束

“三三四”進(jìn)入整改階段，難以擾動(dòng)股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局肖遠(yuǎn)企在通氣會(huì)上表示：銀監(jiān)會(huì)部署的“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會(huì)要求銀行認(rèn)真對(duì)標(biāo)，逐步整改；對(duì)于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。銀行要減少多頭授信，通過(guò)理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國(guó)將深入實(shí)施債權(quán)人委員會(huì)制度和差異化信貸政策。

“三三四”專(zhuān)項(xiàng)治理的本質(zhì)是“脫虛入實(shí)”和防風(fēng)險(xiǎn)背景下的金融去杠桿，重點(diǎn)在銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)。如今“三三四”檢查已過(guò)去4個(gè)月，成效顯著。可看到銀行同業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風(fēng)來(lái)看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來(lái)的整改階段，引用銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查局副局長(zhǎng)李琳的話，“下一步將科學(xué)把握力度和節(jié)奏，有序推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作。”可以認(rèn)為，措詞上強(qiáng)調(diào)力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務(wù)而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結(jié)果進(jìn)行的，難有較多新增內(nèi)容。但也要注意，監(jiān)管層對(duì)監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴(yán)格，繼同業(yè)業(yè)務(wù)之后，政策重心或轉(zhuǎn)向嵌套、通道、非標(biāo)這類(lèi)交叉性金融業(yè)務(wù)。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，金融工作會(huì)議把防風(fēng)險(xiǎn)擺在極其重要位置，且經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的協(xié)調(diào)監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也儲(chǔ)備了一定的經(jīng)驗(yàn)。相信未來(lái)會(huì)更講求去杠桿和防風(fēng)險(xiǎn)的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會(huì)對(duì)股市和債市造成較大心態(tài)擾動(dòng)。

另外，銀監(jiān)會(huì)肖遠(yuǎn)企強(qiáng)調(diào)“通過(guò)理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場(chǎng)并購(gòu)重組提速，劉士余主席強(qiáng)調(diào)“券商更要在并購(gòu)重組、盤(pán)活存量上做文章”相呼應(yīng)。所以充分受益于重組放開(kāi)的國(guó)企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。

鋼價(jià)4000元關(guān)口被輕易擊破，只是苦了鋼貿(mào)商

   上周期貨市場(chǎng)大幅跳水，期螺4000元關(guān)口被輕易擊破，好在熱卷還死守價(jià)位，未至于跌得太慘，總體而言漲多跌少，市場(chǎng)即使心情忐忑，面對(duì)容易受驚的價(jià)格也是無(wú)可奈何。之前市場(chǎng)是漲幾天再跌幾天如此周而復(fù)始，現(xiàn)在居然給人一種還算穩(wěn)定的感覺(jué)，雖然陰跌，但起碼沒(méi)有出現(xiàn)大波動(dòng)，現(xiàn)貨價(jià)格多數(shù)品種都在回調(diào)，未來(lái)的這一周里行情是否會(huì)反轉(zhuǎn)都未可知。
讓人尷尬的是，當(dāng)前主導(dǎo)鋼廠部分鋼材價(jià)格還在上漲，和陰跌中的期、現(xiàn)市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比，最近一周，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋼價(jià)綜合指數(shù)報(bào)收于155．71點(diǎn)，一周上漲1．92％，具體走勢(shì)是先揚(yáng)后抑。有不少讀者提出質(zhì)疑，當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)成交寥寥，說(shuō)明需求十分有限，價(jià)格何以有勇氣位居高位？這個(gè)問(wèn)題似乎一直困擾著很多人，但其實(shí)我們要清楚一點(diǎn)，生產(chǎn)出的鋼材都到哪里去了？真的沒(méi)有需求嗎？
 
情況并不是我們所看到的那么簡(jiǎn)單，需求端看上去貌似并不十分給力，現(xiàn)貨市場(chǎng)一直都處于成交乏力的狀態(tài)，但現(xiàn)貨市場(chǎng)的庫(kù)存高居不下嗎？顯然不是的，社會(huì)庫(kù)存水平只是在近一個(gè)月里開(kāi)始回升，但也還是低位，那么產(chǎn)量和需求的問(wèn)題就牽扯出一個(gè)關(guān)于供應(yīng)端產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的問(wèn)題。
現(xiàn)在很多的下游用鋼單位、施工單位都開(kāi)始逐漸和鋼廠進(jìn)行直接對(duì)接，下游采購(gòu)形勢(shì)越來(lái)越多元化，直供的比例在不斷上升，倒是苦了很多鋼貿(mào)商們，真的是“喝湯”的份，肉沒(méi)吃上一口。如今鋼鐵流通領(lǐng)域所消耗的資源有限，加上價(jià)格反復(fù)，下游基本都不太敢出手，觀望氛圍濃厚，這使得鋼貿(mào)商的日子并不好過(guò)，但又無(wú)可奈何。
市場(chǎng)在變，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的多樣性也在增強(qiáng)，下游并不局限于和鋼貿(mào)商合作，一些實(shí)力較強(qiáng)的采購(gòu)單位，能夠通過(guò)鋼廠就直接拿到貨源，且省去了中間的附加值費(fèi)用，可節(jié)省一定的成本。而一些實(shí)力一般的下游單位，在環(huán)保和安監(jiān)的督查下很多都已經(jīng)停產(chǎn)，只能說(shuō)，在這樣的環(huán)境下，真的是各人都在自求多福了。
關(guān)于價(jià)格的問(wèn)題筆者不想再多作討論，起碼當(dāng)下它不會(huì)有太大的變動(dòng)，無(wú)論漲跌與否，對(duì)整體行情的影響都十分有限，想要知道鋼市后續(xù)走勢(shì)，還是要等十九大相關(guān)政策出臺(tái)以后才好做判斷。