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鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格再度上漲，周期股行情或未結(jié)束

“三三四”進(jìn)入整改階段，難以擾動(dòng)股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局肖遠(yuǎn)企在通氣會(huì)上表示：銀監(jiān)會(huì)部署的“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會(huì)要求銀行認(rèn)真對(duì)標(biāo)，逐步整改；對(duì)于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。銀行要減少多頭授信，通過(guò)理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國(guó)將深入實(shí)施債權(quán)人委員會(huì)制度和差異化信貸政策。

“三三四”專項(xiàng)治理的本質(zhì)是“脫虛入實(shí)”和防風(fēng)險(xiǎn)背景下的金融去杠桿，重點(diǎn)在銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)。如今“三三四”檢查已過(guò)去4個(gè)月，成效顯著。可看到銀行同業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風(fēng)來(lái)看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來(lái)的整改階段，引用銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查局副局長(zhǎng)李琳的話，“下一步將科學(xué)把握力度和節(jié)奏，有序推進(jìn)專項(xiàng)治理工作�！笨梢哉J(rèn)為，措詞上強(qiáng)調(diào)力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務(wù)而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結(jié)果進(jìn)行的，難有較多新增內(nèi)容。但也要注意，監(jiān)管層對(duì)監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴(yán)格，繼同業(yè)業(yè)務(wù)之后，政策重心或轉(zhuǎn)向嵌套、通道、非標(biāo)這類交叉性金融業(yè)務(wù)。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，金融工作會(huì)議把防風(fēng)險(xiǎn)擺在極其重要位置，且經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的協(xié)調(diào)監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也儲(chǔ)備了一定的經(jīng)驗(yàn)。相信未來(lái)會(huì)更講求去杠桿和防風(fēng)險(xiǎn)的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會(huì)對(duì)股市和債市造成較大心態(tài)擾動(dòng)。

另外，銀監(jiān)會(huì)肖遠(yuǎn)企強(qiáng)調(diào)“通過(guò)理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場(chǎng)并購(gòu)重組提速，劉士余主席強(qiáng)調(diào)“券商更要在并購(gòu)重組、盤活存量上做文章”相呼應(yīng)。所以充分受益于重組放開(kāi)的國(guó)企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。

走了環(huán)保，來(lái)了安監(jiān)，鋼市迎接著一場(chǎng)又一場(chǎng)停產(chǎn)潮

讓人期待的9月可一點(diǎn)都不消停，鋼市迎來(lái)了大規(guī)模的停產(chǎn)，“2+26城市大氣污染防治計(jì)劃”可不是開(kāi)玩笑的。8月31日縱橫鋼鐵就宣布停產(chǎn)，全線退出了市場(chǎng)，是的，哪怕是大型的國(guó)營(yíng)鋼廠在環(huán)保、安監(jiān)、去產(chǎn)能下也未能幸免，這就是市場(chǎng)，這就是改革�？v橫鋼鐵歷時(shí)三年化解產(chǎn)能過(guò)剩，如今總算圓滿結(jié)束。
可能有的業(yè)內(nèi)人士不清楚，其實(shí)縱橫鋼鐵的一些煉鋼轉(zhuǎn)爐是65噸，遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)的40噸，但由于獨(dú)鋼獨(dú)鐵不能存活，所以也必須推出市場(chǎng)，可見(jiàn)改革的嚴(yán)謹(jǐn)。不僅前有濟(jì)鋼、縱橫這種大型鋼廠的退出，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，規(guī)定今年底前淘汰450立方米及以下煉鐵高爐。
近段時(shí)間退出市場(chǎng)的鋼鐵企業(yè)還有奧宇鋼鐵，也是在8月31日實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能的全部清退，并實(shí)現(xiàn)了跨省轉(zhuǎn)讓；晉城福盛鋼鐵拆除一座50噸轉(zhuǎn)爐，宣化縣坤源礦業(yè)封停一座630立方米高爐。

還有安鋼，部分高爐已經(jīng)計(jì)劃進(jìn)行檢修，對(duì)產(chǎn)量造成一定的影響。安鋼計(jì)劃在2017年10月至2018年1月對(duì)其1#2200m3、2#2800m3、3#4747m3三座高爐進(jìn)行逐一檢修，預(yù)計(jì)分別影響日均鐵水產(chǎn)量5100噸、6400噸、1萬(wàn)噸左右，同時(shí)自9月15日起，安鋼300機(jī)組計(jì)劃進(jìn)行為期8天的檢修，預(yù)計(jì)影響螺紋鋼22-32mm日均產(chǎn)量2500噸左右。
可以說(shuō)，全國(guó)都進(jìn)入落后產(chǎn)能的清退期，在全國(guó)安全生產(chǎn)大檢查的持續(xù)發(fā)力下鋼廠們也是“惶恐”，所以該檢修的還是需要檢修的，環(huán)保、安監(jiān)下，沒(méi)有漏洞可鉆，市場(chǎng)早已不是以前的那個(gè)市場(chǎng)了，安全生產(chǎn)、規(guī)范生產(chǎn)，才是王道。
走了環(huán)保，現(xiàn)在又來(lái)了安監(jiān)，鋼市迎接著每一場(chǎng)暴風(fēng)雨的洗禮，上下游現(xiàn)在可以說(shuō)是“勢(shì)均力敵”了，下游需求觀望，未肯放開(kāi)，但上游同樣是在環(huán)保、安監(jiān)政策下大批停產(chǎn)，如果之前說(shuō)缺口大，或需求大的話，那現(xiàn)在可就說(shuō)不準(zhǔn)了，短短幾周行情就各種逆轉(zhuǎn)。
上游是停產(chǎn)+高產(chǎn)的矛盾，下游是停產(chǎn)+需求旺季的矛盾，大家都在糾結(jié)著，形成了現(xiàn)在這個(gè)不上不下的行情，看了確實(shí)讓人難受。
步入9月，一味看漲的人已經(jīng)明顯減少，大家都知道上下游存在著極大的矛盾，市場(chǎng)這么多年來(lái)也是頭一次出現(xiàn)這么復(fù)雜的情況，漲不上去了，也跌不下來(lái)，那就穩(wěn)定點(diǎn)維持現(xiàn)狀吧。