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鋼鐵、有色大漲，行情再度啟動(dòng)？|

大盤探底回升，全面反彈，權(quán)重護(hù)盤，鋼鐵有色上攻，市場(chǎng)板塊分化極其明顯。如此反彈事實(shí)上反映出，本次調(diào)整的性質(zhì)，震蕩整理的概率大。
 
首先本輪從3016點(diǎn)上漲的行業(yè)板塊主要集中在權(quán)重白馬的第一波和周期性鋼鐵、有色的第二波。

第一波的上漲就是典型的資金抱團(tuán)取暖，尋找估值較低個(gè)股標(biāo)的；而第二波主線是基本面改善，漲價(jià)的邏輯。

無(wú)論是哪一種，都是典型的基本面選擇的結(jié)果，也就表明是公募資金做的交易的概率大，畢竟，這些票大多的市值都比較大。
 
關(guān)鍵是經(jīng)過(guò)持續(xù)的上漲后，權(quán)重不再低估，周期性股票也漲幅較大；無(wú)論是基本面還是技術(shù)面都有調(diào)整的需求。技術(shù)角度上上證50處于小5浪后的調(diào)整，中小板指數(shù)也是如此。

所以當(dāng)下市場(chǎng)需要有一波技術(shù)性的調(diào)整，但是，本次調(diào)整很難瞬間崩塌，主要是資金集中在權(quán)重和周期股中。買權(quán)重就是為了穩(wěn)定，買周期就是為了漲價(jià)的上漲邏輯，而這個(gè)邏輯并未結(jié)束，還有后續(xù)機(jī)會(huì)。
 
總結(jié)一下，本輪調(diào)整接下來(lái)容易形成震蕩整理的走勢(shì)，而空間上的支撐位如下。短期在下圖中的小的支撐平臺(tái)與0.809形成有效重合；而中線主要支撐位是前期的平臺(tái)低點(diǎn)和0.618的支撐位共振形成。

鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格再度上漲，周期股行情或未結(jié)束

“三三四”進(jìn)入整改階段，難以擾動(dòng)股市心態(tài)
消息面上，銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局肖遠(yuǎn)企在通氣會(huì)上表示：銀監(jiān)會(huì)部署的“三違反”“三套利”“四不當(dāng)”檢查，銀行業(yè)已基本完成自查，后續(xù)會(huì)要求銀行認(rèn)真對(duì)標(biāo)，逐步整改；對(duì)于違規(guī)違法行為依法懲處，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。銀行要減少多頭授信，通過(guò)理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求；中國(guó)將深入實(shí)施債權(quán)人委員會(huì)制度和差異化信貸政策。

“三三四”專項(xiàng)治理的本質(zhì)是“脫虛入實(shí)”和防風(fēng)險(xiǎn)背景下的金融去杠桿，重點(diǎn)在銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)。如今“三三四”檢查已過(guò)去4個(gè)月，成效顯著�？煽吹姐y行同業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮，理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模下降，委托貸款余額減少。

從本次官方的吹風(fēng)來(lái)看，第一階段的自查已經(jīng)完成，而接下來(lái)的整改階段，引用銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查局副局長(zhǎng)李琳的話，“下一步將科學(xué)把握力度和節(jié)奏，有序推進(jìn)專項(xiàng)治理工作。”可以認(rèn)為，措詞上強(qiáng)調(diào)力度和節(jié)奏，表明去杠桿氛圍將有所緩和。

就同業(yè)業(yè)務(wù)而言，第二階段整改是按照第一階段的自查結(jié)果進(jìn)行的，難有較多新增內(nèi)容。但也要注意，監(jiān)管層對(duì)監(jiān)管套利的態(tài)度依然嚴(yán)格，繼同業(yè)業(yè)務(wù)之后，政策重心或轉(zhuǎn)向嵌套、通道、非標(biāo)這類交叉性金融業(yè)務(wù)。因此券商資管和信托或受到一定影響。

對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，金融工作會(huì)議把防風(fēng)險(xiǎn)擺在極其重要位置，且經(jīng)過(guò)近4個(gè)月的協(xié)調(diào)監(jiān)管，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也儲(chǔ)備了一定的經(jīng)驗(yàn)。相信未來(lái)會(huì)更講求去杠桿和防風(fēng)險(xiǎn)的平衡。所以下半年的“三三四”整改，幾乎不會(huì)對(duì)股市和債市造成較大心態(tài)擾動(dòng)。

另外，銀監(jiān)會(huì)肖遠(yuǎn)企強(qiáng)調(diào)“通過(guò)理財(cái)、租賃滿足企業(yè)兼并重組的資金需求”，這與資本市場(chǎng)并購(gòu)重組提速，劉士余主席強(qiáng)調(diào)“券商更要在并購(gòu)重組、盤活存量上做文章”相呼應(yīng)。所以充分受益于重組放開的國(guó)企改革概念和部分創(chuàng)業(yè)板品種，值得投資者中期觀察。