1、規(guī)劃是之前環(huán)保行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的延續(xù)，體現(xiàn)高層管理思路
本次出臺(tái)《意見》在產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模、增速的目標(biāo)方面延續(xù)了“十二五”規(guī)劃《綱要》、“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃、節(jié)能減排綜合性工作方案的管理思路，顯示新一屆管理層對(duì)環(huán)保行業(yè)發(fā)展的思路逐漸清晰。在2012年6月29日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：（1）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值“十二五”年均增速將在15%以上，到2015年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4.5萬(wàn)億元，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的節(jié)能環(huán)保大型企業(yè)集團(tuán)；（2）技術(shù)裝備水平大幅提升，形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)際品牌，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的節(jié)能環(huán)保裝備和產(chǎn)品，部分關(guān)鍵共性技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；（3）節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，資源循環(huán)利用產(chǎn)品和環(huán)保產(chǎn)品市場(chǎng)占有率大幅提高；（4）節(jié)能環(huán)保服務(wù)得到快速發(fā)展，城鎮(zhèn)污水、垃圾和脫硫、脫硝處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)基本實(shí)現(xiàn)專業(yè)化、市場(chǎng)化。
2、企業(yè)感受到政策扶持，但更盼望市場(chǎng)化機(jī)制落實(shí)
此外，業(yè)內(nèi)人士于2013年7月27日參加了全國(guó)工商聯(lián)環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)舉辦的“中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨商會(huì)年會(huì)”，多位環(huán)保部、發(fā)改委官員出席演講。整體來(lái)看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略地位提升已是不容置疑的趨勢(shì)，并且將持續(xù)至少5~10年。
3、二級(jí)市場(chǎng)投資：“龍頭型”安全配置，“拐點(diǎn)型”關(guān)注標(biāo)志事件
環(huán)保股股價(jià)影響的主要是3個(gè)因素：政策彈性、盈利彈性、估值彈性，14年彈性總體弱于13年。其一，2014年作為新一任政府上任后的第二年，如果經(jīng)濟(jì)維持在目前的速度，其對(duì)環(huán)保的出臺(tái)政策力度比13年更強(qiáng)的難度比較大（典型的，如遲遲未推出的大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃，估計(jì)就是考慮到下游工業(yè)企業(yè)承受能力有限；在新出臺(tái)的《環(huán)保產(chǎn)業(yè)扶持意見》中也是鮮有新提法）。其二，目前的估值水平已經(jīng)對(duì)應(yīng)14年30倍PE以上，而13年年初環(huán)保股的估值僅相當(dāng)于2012年30倍PE，較高的基數(shù)使得14年估值抬升的彈性小于13年。其三，盈利彈性，這點(diǎn)是唯一可能與13年持平或略好的，因?yàn)槟壳碍h(huán)保工程企業(yè)的杠桿僅相當(dāng)于2年前的園林工程企業(yè)，仍有杠桿可加。
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