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    快遞具有可選消費(fèi)中的必選消費(fèi)屬性,從宏觀需求影響周期性和產(chǎn)品品牌力三個(gè)維度對(duì)比可選消費(fèi)快遞和必選消費(fèi)三個(gè)板塊,可選消費(fèi)受宏觀需求影響和周期性,必選消費(fèi)則更能抵御需求波動(dòng),并且呈現(xiàn)弱周期性,快遞則介于兩者之間,因?yàn)榭爝f明顯存在季度周期性波動(dòng),網(wǎng)購需求對(duì)日常消費(fèi)需求替代性強(qiáng),受消費(fèi)需求影響小于必選消費(fèi)品。在產(chǎn)品品牌力方面,強(qiáng)度為可選消費(fèi)必選消費(fèi)快遞,快遞的有限差異化導(dǎo)致其品牌弱于可選/必選消費(fèi),必選消費(fèi)的品牌力,因?yàn)樵谟邢扌枨笙拢M(fèi)者選擇產(chǎn)品通常依據(jù)品牌強(qiáng)度。研究快遞行業(yè)終局,應(yīng)選擇行業(yè)格局穩(wěn)定競(jìng)爭充分的細(xì)分行業(yè),在可選消費(fèi)中,我們選擇中高端白酒消費(fèi)電子和家具行業(yè),必選消費(fèi)中選擇乳制品家電低端服裝行業(yè)?爝f行業(yè)在生產(chǎn)成本和品牌識(shí)別上具有馬太效應(yīng),前位者被顛覆的可能性較小,這和可選消費(fèi)類似,但行業(yè)不改長坡薄雪的特征,我們參考中美兩國可選/必選消費(fèi)的歷史估值,以及國內(nèi)相關(guān)細(xì)分行業(yè)的歷史估值,估計(jì)快遞行業(yè)PE頂在倍。行業(yè)終局快遞品牌總部市值.-.萬億元從市占率以及盈利情況看行業(yè)終局格局。根據(jù)以上分析,我們認(rèn)為我國快遞行業(yè)主要呈現(xiàn)“++X”格局,對(duì)比當(dāng)下,快遞行業(yè)龍頭以件量規(guī)模優(yōu)勢(shì),構(gòu)筑單票成本,市占率將不斷提升,盈利能力則向行業(yè)靠近。我們預(yù)計(jì)00年我國快遞行業(yè)將進(jìn)入寡頭競(jìng)爭的穩(wěn)態(tài)局面,00年龍一龍二龍三的市占率分別為0%%和%,我們參考美國日本快遞市場(chǎng)以及白酒和電商行業(yè)情況,預(yù)計(jì)00年將CR將達(dá)到%,行業(yè)前三都將得到市占率的提升,龍一達(dá)%,龍二%,龍三%。報(bào)告來源未來智庫-00年為美國快遞行在業(yè)危機(jī)前的穩(wěn)定時(shí)期,我們復(fù)盤FedEx和UPS的發(fā)展歷程,該時(shí)期的凈利率接近%。美國快遞行業(yè)發(fā)展史可以歸納為-國內(nèi)擴(kuò)張時(shí)代;-價(jià)格戰(zhàn)+全球擴(kuò)張期;至今綜合增長期。從FedEx和UPS的凈利率變化看,-年FedEx凈利率下降厲害,我們從公司年報(bào)也可以看出,F(xiàn)edEx在該時(shí)期采用了價(jià)量優(yōu)先的策略,以價(jià)換量提升規(guī)模,造成公司凈利率下降。-00,F(xiàn)edEx和UPS的凈利率回升,行業(yè)進(jìn)入階段性穩(wěn)態(tài),我們測(cè)算該時(shí)期凈利率為%以FedEx和UPS加權(quán)。由于00年危機(jī),受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響,行業(yè)盈利承壓,后期盈利情況有所削弱。美國典型快遞公司發(fā)展的穩(wěn)態(tài)值得我國參考,因?yàn)閺募ち腋?jìng)爭中跑出的都是綜合實(shí)力強(qiáng),產(chǎn)品分層豐富。

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    聊城到西安物流公司貨運(yùn)公司聊城到廣西物流公司方便快捷這些股東對(duì)它的支持和賦能,會(huì)體現(xiàn)出一定的價(jià)值。徐勇稱,阿里現(xiàn)在公平對(duì)待所有快遞公司,被收購的百世快遞仍將獲得阿里電商平臺(tái)的接口支持。財(cái)報(bào)顯示,截至今年月末,阿里合計(jì)持有百世.億股A類股及B類股,合計(jì)持股比例為.0%,合計(jì)權(quán)為.%;而周韶寧則持有百世.0萬股C類股,持股比例為.%,權(quán).%低于阿里。徐勇還表示,在目前牌照申請(qǐng)面臨行業(yè)管制的情況下,百世的快遞牌照也很重要。他認(rèn)為,將極兔和百世的加盟商進(jìn)行資源整合,把兩種品牌文化去融合,非常不可行,風(fēng)險(xiǎn)非常大!皟蓚(gè)品牌就分別去運(yùn)作,資源進(jìn)行整合,末端進(jìn)行協(xié)同,這是一個(gè)的選擇!毙煊抡f,所以牌照是非常有價(jià)值的。賀林也聽到了極兔收購后雙網(wǎng)運(yùn)營的說法。他提供的一份名為《關(guān)于極兔收購百世集團(tuán)旗下快遞業(yè)務(wù)的詳細(xì)說明》的通知顯示,極兔出資億收購百世快遞業(yè)務(wù),積極尋求更加完整的網(wǎng)絡(luò)完善極兔整體業(yè)務(wù)布局。該通知還稱,百世快遞目前加盟商在市場(chǎng)上運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富,架構(gòu)上均屬于直接簽約站點(diǎn),有利于做大做強(qiáng),雙網(wǎng)并行,突出百世原有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)勢(shì)在必行。但賀林猜測(cè),雙網(wǎng)運(yùn)營只是前期的方案。極兔收不了的快件,它只能用百世出的貨。所以,極兔肯定會(huì)先合并百世的分撥中心和班車干線運(yùn)輸,下一步才會(huì)是網(wǎng)點(diǎn)合并。綜合此前快遞業(yè)的合并情況,賀林有些擔(dān)心。他認(rèn)為,自己無法跟當(dāng)?shù)貥O兔加盟商融合。一方面,自己沒有錢去買下極兔的網(wǎng)點(diǎn)。另一方面,當(dāng)?shù)貥O兔加盟商買他的網(wǎng)點(diǎn)也沒有意義,“他還不如自己花錢再組建團(tuán)隊(duì)”。只是眼下,賀林覺得這項(xiàng)交易對(duì)他而言還是“利大于弊”。他表示,出臺(tái)政策快遞價(jià)格后,他收到的派費(fèi)比以前高多了,也有了利潤。本次收購的前兩年內(nèi)應(yīng)該不會(huì)有太大變化,他先把這兩年的錢掙到手。至于以后兩個(gè)品牌的網(wǎng)點(diǎn)怎樣融合,賀林稱,極兔肯定會(huì)給全國所有的百世加盟商一個(gè)合理的方案。“如果他針對(duì)全國加盟商的話,全國加盟商就會(huì)不同意,對(duì)吧!眅nd舉報(bào)/反饋

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