業(yè)內(nèi)矚目的國家開發(fā)銀行與華晨汽車集團發(fā)行短期融資券簽約儀式今日在京舉行，此次債券融資開創(chuàng)了中國汽車產(chǎn)業(yè)進入貨幣市場直接融資的先河。
協(xié)議擬定：在未來二年內(nèi)，華晨汽車將向中國銀行間市場發(fā)售總金額20億元人民幣的短期融資券；該筆融資券將由國家開發(fā)銀行主承銷，并實施余額包銷。
華晨汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，自華晨集團與國家開發(fā)銀行簽訂100億元融資的框架協(xié)議，并于2009年10月啟動短期融資券的發(fā)行工作以來，雙方的合作迄今終于邁上新臺階。據(jù)介紹，本期短期融資券募集資金主要有兩用途，一是補充集團生產(chǎn)經(jīng)營所需營運資金5億元，二是調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)償還銀行貸款5億元。
記者了解到，短期融資券是指中國境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè)，在銀行間債券市場發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券，是企業(yè)籌措短期(1年以內(nèi))資金的直接融資方式。2009年10月，華晨集團與國家開發(fā)銀行決定選擇對方為合作伙伴，通過汽車和金融的聯(lián)姻，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。
此間經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，通過本次融資券的發(fā)行，華晨汽車不僅可分享銀行間市場低利率，并可降低融資成本、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。同時，由于二級市場價格具有隨行就市的特性，此舉還將有利于帶動巨大的資本效應(yīng)。